UDN ETF에 대해 알아보겠습니다. UDN ETF는 미국 달러 가치 하락에 베팅하는 투자 상품입니다. 달러 약세에 대한 헤지(Hedge) 수단으로 활용될 수 있으며, 달러 강세에 대한 반대 포지션을 취하고자 하는 투자자에게 적합합니다.
1. UDN ETF 핵심 요약
Invesco(인베스코)
위 지표들은 UDN ETF가 미국 달러 지수 하락에 투자하는 베어(Bearish) ETF임을 나타냅니다. 따라서, 미국 달러 가치가 하락할 때 수익을 얻을 수 있도록 설계되었습니다. 변동성이 큰 통화 시장의 특성상 투자에는 신중한 접근이 필요하며, 투자 목표와 위험 감수 수준을 고려해야 합니다.
2. UDN 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2007-02-20
상장시점 가격: $23.80
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-29 | $21.59 | -13.25% |
| 4년 전 | 2022-01-28 | $19.89 | -5.86% |
| 3년 전 | 2023-01-27 | $18.81 | -0.43% |
| 2년 전 | 2024-01-29 | $18.07 | 3.65% |
| 1년 전 | 2025-01-28 | $16.85 | 11.16% |
| 6개월 전 | 2025-07-30 | $18.34 | 2.13% |
| 3개월 전 | 2025-10-29 | $18.55 | 0.97% |
| 1주 전 | 2026-01-21 | $18.16 | 3.14% |
UDN ETF의 가격 흐름은 미국 달러 인덱스와 반대로 움직이는 경향을 보입니다. 최근 시장 상황을 살펴보면, 달러 강세 시기에는 UDN ETF의 가격이 하락하는 모습을, 달러 약세 시기에는 가격이 상승하는 모습을 확인할 수 있습니다. 투자 시에는 금리 변동, 국제 정세 등 다양한 요인을 고려해야 합니다.
3. UDN ETF의 특징과 운용 전략
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund, 즉 UDN ETF는 미국 달러 인덱스에 대한 역방향 투자를 제공하는 ETF입니다. 이는 달러 가치가 하락할 때 수익을 얻도록 설계되었다는 의미입니다. UDN ETF는 DBIQ 다이렉셔널 US 달러 베어 인덱스를 추종하며, 이 인덱스는 미국 달러 대비 주요 통화(유로, 엔, 파운드, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑)의 가치 변동을 측정합니다. UDN의 운용 전략은 간단합니다. 달러 인덱스가 하락하면 수익을 얻고, 상승하면 손실을 봅니다. 따라서 달러 약세에 대한 헤지 수단으로 활용될 수 있으며, 적극적인 트레이더에게 단기적인 투자 기회를 제공할 수도 있습니다. UDN ETF의 가장 큰 장점은 달러 약세에 대한 직접적인 노출을 제공한다는 점입니다. 다른 자산과의 상관관계가 낮기 때문에 포트폴리오 분산 효과를 높이는 데 기여할 수 있습니다. 하지만 단점으로는 달러 강세 시 손실이 발생할 수 있다는 점과, 롤오버 비용으로 인해 장기적으로 수익률이 저조할 수 있다는 점을 들 수 있습니다. 유사한 ETF로는 미국 달러 강세에 투자하는 UUP 등이 있습니다. 투자 결정 시에는 UDN ETF의 투자 목표와 위험 감수 수준을 신중하게 고려해야 합니다. UDN ETF는 특정 투자 목표와 시장 전망에 맞는 투자자에게 유용한 도구가 될 수 있습니다.
4. UDN 구성 및 주요 보유종목
보유종목 데이터 소스에서 Top10을 가져오지 못했습니다.
보유종목 데이터 소스에서 Top10을 가져오지 못했습니다.
UDN ETF는 미국 달러 인덱스를 추종하는 펀드로서, 주요 보유 종목은 미국 달러와 관련된 통화 선물 계약으로 구성됩니다. 섹터 비중은 통화 시장 상황에 따라 변동하며, 특정 통화에 대한 익스포저를 조절하여 달러 약세에 대한 수익을 극대화하는 전략을 사용합니다.
5. UDN ETF, 이런 분께 적합합니다
UDN ETF는 미국 달러 약세에 대한 견해를 가진 투자자에게 적합합니다. 특히, 달러 강세로 인해 어려움을 겪고 있는 해외 투자 포트폴리오를 헤지하려는 투자자에게 유용할 수 있습니다. 예를 들어, 미국 외 지역에 투자하는 투자자는 달러 강세로 인해 환차손을 입을 수 있는데, UDN ETF를 통해 이러한 위험을 일부 상쇄할 수 있습니다. 또한, 단기적으로 달러 약세를 예상하는 트레이더에게도 UDN은 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다. 하지만 UDN ETF는 장기 투자에는 적합하지 않을 수 있습니다. 롤오버 비용과 달러 가치의 장기적인 추세 예측의 어려움 때문에 장기적으로는 손실이 발생할 가능성이 있습니다. 투자 시에는 반드시 투자 목표와 위험 감수 수준을 고려해야 하며, 전문가와의 상담을 통해 신중하게 결정하는 것이 좋습니다. UDN ETF를 포트폴리오에 활용할 때는 전체 포트폴리오의 일부로 편입하여 분산 투자 효과를 높이는 것이 중요합니다. 과도한 비중으로 투자하는 것은 위험을 증가시킬 수 있으므로 주의해야 합니다.