1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2017-09-15
상장시점 가격: $37.49
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-19 | $57.94 | 52.76% |
| 4년 전 | 2022-01-19 | $66.88 | 32.35% |
| 3년 전 | 2023-01-19 | $59.27 | 49.33% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $66.48 | 33.14% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $79.78 | 10.94% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $82.73 | 6.99% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $84.34 | 4.94% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $87.97 | 0.61% |
3. 이 ETF의 특징
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF(GSEW)는 미국 대형주에 투자하는 ETF입니다. 이 ETF의 가장 큰 특징은 동일 가중 전략을 사용한다는 점입니다. 시가총액 가중 방식과는 달리, GSEW는 각 구성 종목에 동일한 비중을 부여합니다. 이는 소외된 가치주나 성장 가능성이 높은 중소형주에도 투자할 기회를 제공하여 포트폴리오의 다변화를 꾀할 수 있습니다. 일반적으로 시가총액 가중 ETF는 시가총액이 큰 기업에 집중 투자되는 경향이 있지만, GSEW는 모든 대형주에 균등한 기회를 부여하여 특정 기업의 과도한 영향력을 줄입니다.
GSEW는 낮은 수수료율(0.09%)을 자랑하며, 이는 장기 투자에 적합한 요소입니다. 또한, 1년 TR(총수익률)이 12.91%로 준수한 성과를 보여주고 있습니다. MDD(최대 낙폭)는 25.73%로, 투자 시 위험 관리에도 신경 써야 함을 시사합니다. 동일 가중 전략은 시장 변동성이 클 때 상대적으로 안정적인 수익률을 제공할 수 있지만, 모든 투자에는 위험이 따르므로 투자 결정을 내리기 전에 충분한 분석과 고려가 필요합니다. 투자 목표와 위험 감수 수준을 고려하여 신중하게 판단해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | BE | Bloom Energy Corporation | 0.25% |
| 2 | BG | Bunge Global SA | 0.24% |
| 3 | CRWV | CoreWeave, Inc. | 0.24% |
| 4 | SNDK | Sandisk Corporation | 0.23% |
| 5 | SCCO | Southern Copper Corporation | 0.23% |
| 6 | VG | Venture Global, Inc. | 0.23% |
| 7 | TPL | Texas Pacific Land Corporation | 0.23% |
| 8 | AVAV | AeroVironment, Inc. | 0.23% |
| 9 | ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | 0.23% |
| 10 | LEN | Lennar Corporation | 0.23% |
GSEW는 미국 대형주에 동일 가중으로 투자하는 ETF이므로, 상위 10개 종목의 비중은 각각 약 0.23% ~ 0.25% 수준으로 균등하게 분산되어 있습니다. Bloom Energy Corporation (BE), Bunge Global SA (BG), CoreWeave, Inc. (CRWV), Sandisk Corporation (SNDK), Southern Copper Corporation (SCCO), Venture Global, Inc. (VG), Texas Pacific Land Corporation (TPL), AeroVironment, Inc. (AVAV), AST SpaceMobile, Inc. (ASTS), Lennar Corporation (LEN) 등이 주요 보유 종목입니다. 이 기업들은 에너지, 농업, 기술, 자원, 건설 등 다양한 산업 분야에 걸쳐 있습니다.
동일 가중 전략은 특정 산업이나 종목에 대한 집중 투자를 피하고, 포트폴리오의 안정성을 높이는 데 기여합니다. 개별 종목의 상세 정보는 각 기업의 공식 웹사이트나 금융 정보 제공 업체를 통해 확인할 수 있습니다. ETF의 정확한 구성 종목 및 비중은 운용사의 공식 자료를 참고하는 것이 좋습니다.
5. 이런 분께 적합합니다
GSEW는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다. 첫째, 미국 대형주 시장에 투자하고 싶지만, 시가총액 가중 방식의 ETF가 특정 대형주에 과도하게 집중되는 것을 피하고 싶은 투자자에게 적합합니다. 동일 가중 전략은 모든 구성 종목에 균등한 비중을 부여하여 포트폴리오의 다변화를 추구합니다. 둘째, 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 낮은 수수료율과 준수한 과거 수익률은 장기 투자에 긍정적인 요소입니다.
셋째, 시장 변동성에 민감하지 않고, 일정 수준의 위험을 감수할 수 있는 투자자에게 적합합니다. MDD(최대 낙폭)가 25.73%이므로, 투자 시 위험 관리 계획을 세우는 것이 중요합니다. 넷째, 포트폴리오의 핵심 자산으로 활용하기보다는, 특정 투자 전략(예: 동일 가중 전략)을 통해 추가적인 수익을 추구하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 마지막으로, 투자 결정을 내리기 전에 ETF의 투자 목표, 전략, 위험 요소 등을 충분히 이해하고, 자신의 투자 목표 및 위험 감수 수준과 일치하는지 신중하게 판단해야 합니다.