1. ETF 핵심 요약
GraniteShares(그래나이트셰어즈)
2. 가격 히스토리
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2024-09-09
상장시점 가격: $23.45
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1년 전 | 2025-01-17 | $19.82 | 14.58% |
| 6개월 전 | 2025-07-21 | $31.51 | -27.93% |
| 3개월 전 | 2025-10-20 | $32.06 | -29.17% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $22.64 | 0.31% |
3. 이 ETF의 특징
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) 심층 분석
UBRL은 GraniteShares에서 운용하는 레버리지 ETF로, Uber Technologies Inc. (UBER)의 일일 수익률을 2배로 추종하는 것을 목표로 합니다. 이는 UBER 주가 상승에 대한 공격적인 베팅을 원하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 하지만 레버리지 ETF는 일반적인 ETF와는 다른 투자 전략을 요구하며, 높은 변동성과 복리 효과로 인해 장기 투자에는 적합하지 않을 수 있다는 점을 반드시 인지해야 합니다.
운용 전략: UBRL은 UBER 주식 및 관련 파생 상품에 투자하여 UBER 일일 수익률의 2배를 달성하고자 합니다. 레버리지 ETF는 매일 재조정(Daily Reset)되므로, 투자 기간이 길어질수록 기초 자산의 누적 수익률과 ETF 수익률 간의 괴리가 발생할 수 있습니다. 따라서 UBRL은 단기적인 트레이딩 전략에 적합하며, UBER 주가에 대한 정확한 예측 능력이 요구됩니다.
레버리지 ETF의 위험성: 레버리지 ETF는 기초 자산의 변동성을 증폭시키므로, 투자 손실 가능성 또한 높습니다. 특히 시장이 예상과 반대로 움직일 경우, 큰 손실을 볼 수 있습니다. 또한, 레버리지 ETF는 일반적인 ETF보다 운용 보수가 높고, 복리 효과로 인해 장기적으로 투자 수익률이 저조할 수 있습니다. 따라서 UBRL에 투자하기 전에 레버리지 ETF의 특징과 위험성을 충분히 이해하는 것이 중요합니다.
투자 시 고려 사항: UBRL은 UBER 주가에 대한 강세 전망을 가진 투자자에게 적합할 수 있지만, 투자 기간, 위험 감수 수준, 시장 상황 등을 종합적으로 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다. 또한, UBRL은 단기적인 트레이딩 도구로 활용하는 것이 바람직하며, 장기 투자에는 적합하지 않다는 점을 명심해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Graniteshares Long Uber Swap Cowen | 1.00% | |
| 2 | Us Dollars | 58.65% | |
| 3 | Cash & Cash Equivalents | 4.91% | |
| 4 | Cash | 4.00% | |
| 5 | Graniteshares Long Uber Swap Cowen | 5.00% |
5. 이런 분께 적합합니다
UBRL은 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다.
- UBER 주가 상승에 대한 강세 전망을 가진 투자자: UBER의 단기적인 주가 상승을 예상하고, 레버리지를 통해 높은 수익을 추구하고자 하는 투자자에게 적합합니다.
- 단기 트레이딩 전략을 활용하는 투자자: UBRL은 매일 재조정되므로, 단기적인 시장 변동성을 이용하여 트레이딩을 하는 투자자에게 적합합니다.
- 높은 위험 감수 능력을 가진 투자자: 레버리지 ETF는 변동성이 높고 손실 가능성이 크므로, 높은 위험 감수 능력을 가진 투자자에게 적합합니다.
- 레버리지 ETF에 대한 충분한 이해를 가진 투자자: 레버리지 ETF의 특징과 위험성을 정확히 이해하고, 투자 전략을 수립할 수 있는 투자자에게 적합합니다.
하지만 UBRL은 다음과 같은 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.
- 장기 투자를 선호하는 투자자: 레버리지 ETF는 복리 효과와 재조정으로 인해 장기 투자에는 적합하지 않습니다.
- 낮은 위험 감수 능력을 가진 투자자: 레버리지 ETF는 변동성이 높고 손실 가능성이 크므로, 낮은 위험 감수 능력을 가진 투자자에게는 적합하지 않습니다.
- 레버리지 ETF에 대한 이해가 부족한 투자자: 레버리지 ETF의 특징과 위험성을 제대로 이해하지 못하는 투자자는 투자를 지양해야 합니다.
Disclaimer: 본 분석 글은 투자 자문이 아니며, 투자 결정은 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다. 투자 전 반드시 전문가와 상담하고, 관련 자료를 충분히 검토하시기 바랍니다.