1. ETF 핵심 요약
Brown(브라운)
BAFE (Brown Advisory Flexible Equity ETF)는 Brown Advisory에서 운용하는 액티브 ETF입니다. 액티브 ETF이므로, 벤치마크 지수를 단순히 추종하는 것이 아니라 Brown Advisory의 리서치 역량을 바탕으로 유연하게 포트폴리오를 구성하여 시장 수익률을 초과하는 것을 목표로 합니다. 따라서 투자 결정을 내리기 전에 ETF의 운용 전략과 포트폴리오 구성을 꼼꼼히 살펴볼 필요가 있습니다.
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2024-11-20
상장시점 가격: $25.16
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1년 전 | 2025-01-17 | $25.66 | 7.99% |
| 6개월 전 | 2025-07-21 | $26.39 | 5.01% |
| 3개월 전 | 2025-10-20 | $27.00 | 2.65% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $28.07 | -1.28% |
BAFE의 과거 주가 흐름을 살펴보면, 시장 상황에 따라 변동성을 보였습니다. 액티브 ETF의 특성상, 시장 상황뿐만 아니라 운용사의 투자 전략과 종목 선택 능력에 따라 수익률이 달라질 수 있습니다. 장기적인 관점에서 BAFE의 성과를 평가하기 위해서는 꾸준히 운용 성과를 모니터링하고, 유사한 액티브 ETF들과 비교 분석하는 것이 중요합니다.
3. 이 ETF의 특징
BAFE는 “Flexible Equity”라는 이름에서 알 수 있듯이, 시장 상황에 따라 유연하게 자산 배분을 조절하는 전략을 사용합니다. Brown Advisory의 투자 전문가들은 거시 경제 전망, 산업 분석, 개별 기업 분석 등을 종합적으로 고려하여 포트폴리오를 구성합니다. 이를 통해 시장의 상승세뿐만 아니라 하락세에도 대응할 수 있도록 설계되었습니다.
액티브 ETF의 장점은 시장 상황에 탄력적으로 대응하여 초과 수익을 추구할 수 있다는 점입니다. 하지만, 운용사의 역량에 따라 성과가 크게 달라질 수 있으며, 일반적인 인덱스 ETF보다 운용 보수가 높을 수 있다는 단점도 존재합니다. 투자자는 BAFE의 운용 전략과 Brown Advisory의 투자 철학을 충분히 이해하고 투자 결정을 내려야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft Corporation | 6.55% |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 5.60% |
| 3 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 4.65% |
| 4 | META | Meta Platforms, Inc. | 4.30% |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc. | 4.15% |
| 6 | V | Visa Inc. | 4.08% |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc. | 3.99% |
| 8 | MA | Mastercard Incorporated | 3.91% |
| 9 | KKR | KKR & Co. Inc. | 3.74% |
| 10 | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. | 3.44% |
BAFE의 포트폴리오는 다양한 산업 분야의 종목으로 구성되어 있습니다. 주요 보유 종목은 기술, 헬스케어, 금융 등 다양한 섹터에 걸쳐 있으며, 이는 특정 산업에 대한 집중 투자를 피하고 분산 투자 효과를 높이기 위한 전략으로 보입니다. 투자자는 BAFE의 보유 종목 구성을 통해 ETF가 어떤 분야에 집중 투자하고 있는지 파악하고, 자신의 투자 포트폴리오와의 적합성을 판단해야 합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
BAFE는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다.
- 액티브 운용을 통해 시장 수익률을 초과하는 것을 목표로 하는 투자자
- Brown Advisory의 투자 철학과 운용 능력에 신뢰를 가지는 투자자
- 시장 변동성에 유연하게 대응할 수 있는 포트폴리오를 원하는 투자자
- 일반적인 인덱스 ETF보다 높은 운용 보수를 감수할 수 있는 투자자
다만, 액티브 ETF는 운용 성과에 따라 수익률이 크게 달라질 수 있으므로, 투자 결정 전에 충분한 정보를 수집하고 신중하게 판단해야 합니다.