1. ETF 핵심 요약
iShares(아이셰어즈)
TEND (iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF)는 S&P 500 지수의 성과를 추종하면서 하락 위험을 부분적으로 완화하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. 이 ETF는 특정 기간 동안 시장 하락으로부터 투자자를 보호하기 위해 버퍼 전략을 사용하며, 동시에 상승 잠재력도 제공합니다. 하지만 버퍼는 정해진 수준까지만 보호해주므로, 그 이상의 하락에는 노출될 수 있다는 점을 인지해야 합니다.
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 정보 없음
상장시점 가격: 정보 없음
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|
TEND의 가격 히스토리를 분석하면, S&P 500 지수와 유사한 움직임을 보이지만, 변동성이 다소 완화된 경향을 확인할 수 있습니다. 이는 버퍼 전략 덕분이며, 시장 하락 시 상대적으로 안정적인 모습을 보여줄 수 있습니다. 다만, 시장 상승 시에는 S&P 500 지수만큼의 수익률을 따라가지 못할 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 따라서 투자 결정 시 과거 수익률 뿐만 아니라, 버퍼 전략의 작동 방식과 시장 상황을 종합적으로 고려하는 것이 중요합니다.
3. 이 ETF의 특징
TEND는 iShares에서 출시한 ETF로, 롤링 옵션 전략을 사용하여 S&P 500 지수의 하락 위험을 일부 헤지합니다. 이 ETF의 가장 큰 특징은 연간 약 10%의 하락 방어 버퍼를 제공한다는 점입니다. 즉, S&P 500 지수가 하락하더라도, 일정 수준까지는 손실을 줄여줄 수 있습니다. 하지만, 버퍼는 연간 단위로 설정되므로, 만약 해당 기간 동안 시장이 크게 상승하면, 상승폭이 제한될 수 있습니다. 또한, 버퍼 이상의 하락에는 고스란히 노출된다는 점을 명심해야 합니다. TEND는 변동성이 큰 시장 환경에서 비교적 안정적인 투자를 원하는 투자자에게 적합합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 98.44% |
| 2 | IVV.US FLEX | JAN27 IVV US P @ 684.94 | 5.08% |
| 3 | XTSLA | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0.73% |
| 4 | BPSFT | CASH COLLATERAL BPSFT USD | 0.13% |
| 5 | HWAH6 | MICRO EMINI S&P 500 MAR 26 | 21.00% |
| 6 | USD | USD CASH | 6.00% |
| 7 | IVV.US FLEX | JAN27 IVV US C @ 798.98 | 7.00% |
| 8 | IVV.US FLEX | JAN27 IVV US P @ 616.45 | 8.00% |
TEND는 S&P 500 지수를 추종하는 ETF의 성격을 가지므로, 주요 보유 종목은 Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google) 등 미국 대형 기술주가 주를 이룹니다. 이들 종목은 S&P 500 지수 내에서 높은 비중을 차지하며, TEND의 성과에 큰 영향을 미칩니다. 따라서 TEND에 투자하기 전에, 이들 대형주의 실적 및 전망을 주의 깊게 살펴보는 것이 좋습니다. 또한, TEND는 옵션 계약을 통해 버퍼를 설정하므로, 옵션 관련 비용이 발생할 수 있다는 점도 고려해야 합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
TEND는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.
- 안정적인 투자를 선호하는 투자자: S&P 500 지수의 성과를 추종하면서도 하락 위험을 부분적으로 완화하고 싶어하는 투자자에게 적합합니다.
- 변동성이 큰 시장에 대한 우려가 있는 투자자: 시장 하락에 대한 방어력을 갖춘 ETF를 찾는 투자자에게 유용합니다.
- 장기 투자자: 꾸준한 투자를 통해 장기적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다.
다만, 시장 상승 시 S&P 500 지수만큼의 높은 수익률을 기대하기는 어렵다는 점을 고려해야 합니다. 따라서, 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준을 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.