1. ETF 핵심 요약
Defiance(디파이언스)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2024-10-24
상장시점 가격: $19.83
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1년 전 | 2025-01-17 | $20.19 | 14.26% |
| 6개월 전 | 2025-07-21 | $21.27 | 8.44% |
| 3개월 전 | 2025-10-20 | $22.36 | 3.20% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $23.03 | 0.17% |
3. 이 ETF의 특징
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG)는 S&P 500 지수에서 Magnificent 7 (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA, Tesla, Meta)으로 불리는 거대 기술주 7개를 제외한 대형주에 투자하는 ETF입니다. 이러한 전략은 투자 포트폴리오의 집중 위험을 줄이고, 시장의 다양한 성장 기회를 포착하고자 하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.
XMAG는 시가총액 가중 방식을 사용하여 포트폴리오를 구성하며, Magnificent 7 기업을 제외함으로써 특정 소수 기업에 대한 과도한 의존도를 낮춥니다. 이는 시장 변동성에 대한 민감도를 줄이고, 보다 안정적인 수익률을 추구하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한, 기술 섹터 외 다른 산업군의 성장 잠재력을 활용할 수 있는 기회를 제공합니다.
XMAG의 운용 전략은 기술주 외 다른 섹터, 예를 들어 헬스케어, 금융, 소비재 등 다양한 산업군의 성장 잠재력을 포착하고자 합니다. Magnificent 7에 집중 투자하는 대신, 더 넓은 범위의 대형주에 분산 투자함으로써 포트폴리오의 안정성을 높이고, 장기적인 성장 가능성을 추구합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc. | 3.97% |
| 2 | LLY | Eli Lilly and Company | 2.29% |
| 3 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | 2.12% |
| 4 | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. | 1.70% |
| 5 | V | Visa Inc. | 1.40% |
| 6 | XOM | Exxon Mobil Corporation | 1.38% |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 1.33% |
| 8 | WMT | Walmart Inc. | 1.32% |
| 9 | MA | Mastercard Incorporated | 1.13% |
| 10 | COST | Costco Wholesale Corporation | 1.06% |
5. 이런 분께 적합합니다
XMAG는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.
- Magnificent 7에 대한 집중 투자를 피하고 싶은 투자자: 특정 기술 기업에 대한 의존도를 낮추고, 보다 분산된 포트폴리오를 구성하고자 하는 투자자에게 적합합니다.
- 대형주의 안정적인 성장 가능성을 추구하는 투자자: 기술주 외 다른 산업군의 대형주에 투자하여 안정적인 수익률을 기대하는 투자자에게 적합합니다.
- 포트폴리오의 변동성을 줄이고 싶은 투자자: 특정 섹터에 대한 집중 투자를 피함으로써 시장 변동성에 대한 민감도를 낮추고자 하는 투자자에게 적합합니다.
- 장기적인 투자 관점을 가진 투자자: 단기적인 시장 변동에 일희일비하지 않고, 장기적인 관점에서 포트폴리오의 성장을 추구하는 투자자에게 적합합니다.
XMAG는 Magnificent 7을 제외한 대형주에 투자함으로써 투자 포트폴리오의 균형을 맞추고, 다양한 성장 기회를 포착하고자 하는 투자자에게 유용한 선택지가 될 수 있습니다.