CALF ETF에 대해 알아보겠습니다. CALF ETF는 미국의 소형주 중에서 잉여현금흐름이 높은 기업에 투자하는 ETF입니다. 안정적인 현금 흐름을 바탕으로 꾸준한 성장을 추구하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.
1. CALF ETF 핵심 요약
Pacer(페이서)
CALF ETF는 Pacer US Small Cap Cash Cows Index를 추종하며, 소형주 중에서도 잉여현금흐름이 높은 100개 기업을 선별하여 투자합니다. 낮은 수수료와 효율적인 포트폴리오 구성을 통해 장기적인 자산 증식을 목표로 합니다. 잉여현금흐름은 기업의 재무 건전성을 나타내는 중요한 지표 중 하나로, CALF ETF는 이를 활용하여 안정적인 투자 성과를 추구합니다.
2. CALF 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2017-06-21
상장시점 가격: $22.70
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-26 | $34.63 | 31.27% |
| 4년 전 | 2022-01-26 | $39.53 | 15.01% |
| 3년 전 | 2023-01-26 | $39.21 | 15.94% |
| 2년 전 | 2024-01-26 | $47.58 | -4.46% |
| 1년 전 | 2025-01-24 | $45.25 | 0.46% |
| 6개월 전 | 2025-07-25 | $41.55 | 9.41% |
| 3개월 전 | 2025-10-24 | $43.92 | 3.51% |
| 1주 전 | 2026-01-16 | $45.30 | 0.36% |
CALF ETF의 가격 흐름은 전반적인 시장 상황과 소형주 시장의 변동성에 영향을 받습니다. 과거 데이터를 살펴보면, CALF ETF는 경기 확장기에 특히 강세를 보이는 경향이 있습니다. 하지만 금리 인상이나 경기 침체 우려와 같은 거시경제적 요인에 따라 변동성이 커질 수 있으므로 투자 시 유의해야 합니다.
3. CALF ETF의 특징과 운용 전략
CALF ETF는 Pacer US Small Cap Cash Cows Index를 추종하는 패시브 ETF입니다. 이 지수는 미국 소형주 중에서 잉여현금흐름이 높은 100개 기업을 선별하여 시가총액 가중 방식으로 구성됩니다. CALF ETF의 운용 전략은 잉여현금흐름이라는 펀더멘털 지표에 기반하여 장기적인 성장을 추구하는 것입니다. 잉여현금흐름은 기업이 영업활동을 통해 벌어들인 현금에서 설비 투자 등을 제외한 후 남는 현금을 의미하며, 이는 기업의 재무 건전성과 성장 가능성을 나타내는 중요한 지표입니다. CALF ETF는 이러한 잉여현금흐름이 높은 기업에 투자함으로써 안정적인 수익률을 기대할 수 있습니다. CALF ETF의 장점은 낮은 수수료와 투명한 포트폴리오 구성입니다. 또한, 소형주 시장에 대한 분산 투자 효과를 누릴 수 있다는 점도 매력적입니다. 하지만 소형주는 대형주에 비해 변동성이 클 수 있으며, 경기 침체 시 더 큰 타격을 받을 수 있다는 점은 단점으로 작용할 수 있습니다. 유사한 ETF로는 IWM (iShares Russell 2000 ETF)이 있지만, CALF ETF는 잉여현금흐름이라는 특정 요소를 고려한다는 점에서 차별성을 가집니다. CALF ETF는 잉여현금흐름을 중요하게 생각하는 가치 투자자에게 적합한 선택이 될 수 있습니다.
4. CALF 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | UAL | United Airlines Holdings, Inc. | 2.05% |
| 2 | CF | CF Industries Holdings, Inc. | 2.03% |
| 3 | EXPE | Expedia Group, Inc. | 2.02% |
| 4 | FOXA | Fox Corporation | 2.02% |
| 5 | DVN | Devon Energy Corporation | 2.01% |
| 6 | BIIB | Biogen Inc. | 1.98% |
| 7 | APA | APA Corporation | 1.95% |
| 8 | FTI | TechnipFMC plc | 1.89% |
| 9 | ZM | Zoom Communications, Inc. | 1.87% |
| 10 | APTV | Aptiv PLC | 1.84% |
CALF ETF의 주요 보유 종목은 잉여현금흐름이 높은 소형주 기업들로 구성되어 있습니다. 섹터 비중은 경기 민감 업종의 비중이 높은 편이며, 이는 경기 확장기에 CALF ETF가 강세를 보이는 이유 중 하나입니다. 주요 보유 종목의 실적 변화는 CALF ETF의 전체 수익률에 큰 영향을 미칠 수 있으므로, 투자 시 해당 기업들의 펀더멘털을 꾸준히 확인하는 것이 중요합니다. CALF ETF는 분산 투자를 통해 특정 종목의 리스크를 줄이고 있지만, 섹터 집중 현상은 주의해야 할 부분입니다.
5. CALF ETF, 이런 분께 적합합니다
CALF ETF는 안정적인 현금 흐름을 바탕으로 장기적인 성장을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 소형주 시장에 대한 투자 비중을 확대하고 싶지만 개별 종목 선택에 어려움을 느끼는 투자자에게 좋은 대안이 될 수 있습니다. 또한, 잉여현금흐름과 같은 펀더멘털 지표를 중요하게 생각하는 가치 투자자에게도 적합합니다. 하지만 CALF ETF는 소형주 ETF이므로 변동성이 클 수 있다는 점을 감안해야 합니다. 따라서 투자 비중을 조절하고, 분산 투자 전략을 통해 리스크를 관리하는 것이 중요합니다. CALF ETF를 포트폴리오에 활용할 때는, 기존 투자 자산과의 상관관계를 고려하여 투자 비중을 결정하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 대형주 위주의 포트폴리오를 가지고 있다면, CALF ETF를 통해 소형주 비중을 늘려 포트폴리오의 균형을 맞출 수 있습니다. CALF ETF는 장기적인 관점에서 꾸준히 투자하는 것이 유리하며, 단기적인 시장 변동성에 일희일비하지 않는 것이 중요합니다.