SPHQ ETF에 대해 알아보겠습니다. SPHQ ETF는 S&P 500 지수 구성 종목 중 퀄리티 점수가 높은 기업에 투자하는 ETF입니다. 이 ETF는 재무적으로 건전하고 안정적인 성장을 보이는 기업에 집중 투자하여 장기적인 투자 성과를 추구합니다.
1. SPHQ ETF 핵심 요약
Invesco(인베스코)
위 지표들은 SPHQ ETF가 단순히 S&P 500 지수를 추종하는 것이 아니라, 퀄리티 팩터를 기반으로 선별된 우량 기업에 투자한다는 점을 보여줍니다. 낮은 주가수익률(P/E Ratio)과 높은 자기자본이익률(ROE)은 SPHQ ETF에 편입된 기업들이 시장 평균보다 저평가되어 있으면서도 수익성이 높다는 것을 의미합니다. 이는 장기적으로 안정적인 투자 성과를 기대할 수 있는 긍정적인 신호입니다.
2. SPHQ 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2005-12-06
상장시점 가격: $12.84
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-26 | $42.09 | 82.55% |
| 4년 전 | 2022-01-26 | $48.68 | 57.82% |
| 3년 전 | 2023-01-26 | $46.29 | 65.98% |
| 2년 전 | 2024-01-26 | $56.03 | 37.12% |
| 1년 전 | 2025-01-24 | $69.41 | 10.69% |
| 6개월 전 | 2025-07-25 | $72.92 | 5.36% |
| 3개월 전 | 2025-10-24 | $74.55 | 3.06% |
| 1주 전 | 2026-01-16 | $77.49 | -0.85% |
SPHQ ETF의 가격 히스토리를 살펴보면, 전반적으로 시장 상황과 유사한 흐름을 보이지만, 퀄리티 팩터에 집중 투자하는 전략 덕분에 시장 변동성에 비교적 강한 모습을 보여줍니다. 특히, 경제 불확실성이 높아지는 시기에 SPHQ ETF는 안정적인 수익률을 제공하며 투자자들에게 안전 자산으로서의 역할을 수행할 수 있습니다. 과거 데이터는 미래를 보장하지 않지만, SPHQ ETF의 장기적인 성과는 퀄리티 투자의 힘을 보여줍니다.
3. SPHQ ETF의 특징과 운용 전략
SPHQ ETF는 Invesco에서 운용하며, S&P 500 Quality Index를 추종합니다. 이 지수는 S&P 500 지수 내 기업들의 퀄리티 점수를 평가하여 상위 종목들을 선별합니다. 퀄리티 점수는 자기자본이익률(ROE), 부채비율, 이익 변동성과 같은 재무 지표를 기반으로 계산됩니다. 즉, SPHQ는 단순히 시가총액이 큰 기업에 투자하는 것이 아니라, 재무적으로 건전하고 지속 가능한 성장을 보이는 기업에 집중 투자하는 전략을 취합니다.
SPHQ ETF의 가장 큰 장점은 장기적인 안정성을 추구한다는 점입니다. 퀄리티 팩터는 경기 변동에 덜 민감하게 반응하며, 꾸준한 성장을 가능하게 합니다. 또한, SPHQ ETF는 액티브 펀드에 비해 낮은 운용 보수를 유지하면서도 시장 대비 초과 수익을 달성할 가능성이 있습니다.
하지만 SPHQ ETF도 단점은 존재합니다. 퀄리티 팩터는 성장주에 비해 단기적인 수익률이 낮을 수 있으며, 시장 상황에 따라 언더퍼폼할 가능성도 있습니다. 또한, SPHQ ETF는 S&P 500 지수 내 종목에만 투자하기 때문에, 성장 잠재력이 높은 중소형주 투자의 기회를 놓칠 수 있습니다.
유사한 ETF로는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) 등이 있습니다. QUAL ETF는 MSCI USA Sector Neutral Quality Index를 추종하며, SPHQ ETF와 유사하게 퀄리티 팩터에 기반한 투자를 제공하지만, 지수 구성 방식과 종목 선별 기준에서 차이가 있습니다. 따라서 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞춰 적합한 ETF를 선택해야 합니다. SPHQ ETF는 장기적인 관점에서 안정적인 성과를 추구하는 투자자에게 적합한 선택이 될 수 있습니다. 또한 SPHQ ETF는 포트폴리오의 변동성을 줄이고 안정성을 높이는 데 기여할 수 있습니다. SPHQ ETF 투자를 고려할 때에는 반드시 투자 설명서를 꼼꼼히 읽고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 부합하는지 확인해야 합니다.
4. SPHQ 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc. | 4.89% |
| 2 | COST | Costco Wholesale Corporation | 4.88% |
| 3 | MA | Mastercard Incorporated | 4.82% |
| 4 | GE | GE Aerospace | 4.46% |
| 5 | AAPL | Apple Inc. | 4.35% |
| 6 | PG | The Procter & Gamble Company | 3.72% |
| 7 | LRCX | Lam Research Corporation | 3.69% |
| 8 | KO | The Coca-Cola Company | 3.21% |
| 9 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | 3.03% |
| 10 | MRK | Merck & Co., Inc. | 3.02% |
SPHQ ETF의 주요 보유 종목을 살펴보면, 마이크로소프트, 애플, 존슨앤드존슨과 같이 재무적으로 안정적이고 시장 지배력이 높은 기업들이 높은 비중을 차지하고 있습니다. 섹터별로는 정보 기술, 헬스케어, 필수 소비재 섹터에 대한 비중이 높습니다. 이는 SPHQ ETF가 경기 방어적인 성격을 띠고 있으며, 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합함을 시사합니다. SPHQ ETF는 이러한 우량 기업들 덕분에 안정적인 포트폴리오를 구성하고 있습니다.
5. SPHQ ETF, 이런 분께 적합합니다
SPHQ ETF는 장기적인 관점에서 안정적인 성과를 추구하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 은퇴 자금을 운용하거나, 포트폴리오의 변동성을 줄이고 싶어하는 투자자에게 좋은 선택이 될 수 있습니다. SPHQ ETF는 시장 상황에 따라 단기적인 수익률이 낮을 수 있지만, 장기적으로는 꾸준한 성장을 기대할 수 있습니다.
하지만 SPHQ ETF 투자를 고려할 때에는 몇 가지 주의사항이 있습니다. 첫째, 퀄리티 팩터는 성장주에 비해 단기적인 수익률이 낮을 수 있다는 점을 감안해야 합니다. 둘째, SPHQ ETF는 S&P 500 지수 내 종목에만 투자하기 때문에, 성장 잠재력이 높은 중소형주 투자의 기회를 놓칠 수 있습니다. 셋째, 금리 인상이나 경기 침체와 같은 거시경제적 요인에 따라 SPHQ ETF의 성과가 영향을 받을 수 있습니다.
SPHQ ETF를 포트폴리오에 활용하는 팁으로는, 전체 포트폴리오의 일정 부분을 SPHQ ETF에 할당하여 안정성을 높이는 방법이 있습니다. 또한, 성장주 ETF와 함께 투자하여 포트폴리오의 균형을 맞출 수도 있습니다. SPHQ ETF를 활용하면 장기적인 투자 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다. SPHQ ETF 투자를 통해 안정적인 미래를 준비하세요. SPHQ ETF는 투자 포트폴리오의 든든한 버팀목이 될 것입니다. SPHQ ETF는 장기 투자에 적합한 선택입니다.