IWS ETF에 대해 알아보겠습니다. IWS ETF는 iShares에서 운용하는 러셀 미드캡 가치 ETF로, 미국 중형주 중 가치주에 투자하는 상품입니다. 안정적인 수익과 성장을 동시에 추구하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.
1. IWS ETF 핵심 요약
iShares(아이셰어즈)
위 지표들을 살펴보면 IWS ETF는 미국 중형 가치주에 투자하며, 비교적 낮은 수수료율을 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 장기 투자 관점에서 투자 비용을 절감할 수 있다는 장점으로 이어집니다. 또한, 운용 규모는 안정적인 수준이며, 꾸준한 거래량을 보여주고 있습니다. IWS ETF는 가치주 투자를 통해 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 상품입니다.
2. IWS 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2005-02-25
상장시점 가격: $30.07
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-26 | $97.02 | 52.51% |
| 4년 전 | 2022-01-26 | $112.63 | 31.37% |
| 3년 전 | 2023-01-26 | $112.57 | 31.45% |
| 2년 전 | 2024-01-26 | $115.15 | 28.50% |
| 1년 전 | 2025-01-24 | $134.44 | 10.06% |
| 6개월 전 | 2025-07-25 | $137.36 | 7.72% |
| 3개월 전 | 2025-10-24 | $140.44 | 5.36% |
| 1주 전 | 2026-01-16 | $148.25 | -0.19% |
IWS ETF의 가격 히스토리를 살펴보면 시장 상황에 따라 변동성이 존재하지만, 장기적으로는 꾸준한 성장세를 보여주고 있습니다. 특히, 금리 인상기나 경기 침체 우려가 있을 때 가치주의 강세가 나타나는 경향이 있어, IWS ETF가 상대적으로 안정적인 성과를 보여줄 수 있습니다. 하지만 투자 결정을 내리기 전에 반드시 과거 수익률이 미래 수익률을 보장하지 않는다는 점을 인지해야 합니다. 또한, 거시경제 상황 변화에 따른 시장 변동성에 주의하며 투자해야 합니다.
3. IWS ETF의 특징과 운용 전략
IWS ETF는 iShares에서 제공하는 러셀 미드캡 가치 지수를 추종하는 패시브 ETF입니다. 즉, 특정 지수를 따라 움직이도록 설계되어 있어 액티브 펀드 매니저의 판단에 따른 변동성이 적다는 장점이 있습니다. IWS ETF의 운용 전략은 러셀 미드캡 지수 내 가치주들을 선별하여 투자하는 방식으로, PER, PBR, PSR 등 가치 평가 지표를 활용하여 저평가된 종목을 발굴합니다. 이는 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 전략입니다. IWS ETF의 장점은 낮은 수수료와 분산 투자 효과, 그리고 투명한 포트폴리오 공개입니다. 단점으로는 시장 상황에 따라 지수 수익률을 따라가지 못할 수 있다는 점과, 액티브 펀드 대비 높은 수익률을 기대하기 어렵다는 점이 있습니다. 유사한 ETF로는 VTV (Vanguard Value ETF)나 IVE (iShares S&P 500 Value ETF) 등이 있습니다. VTV는 대형 가치주에 집중하는 반면, IWS ETF는 중형 가치주에 집중한다는 차이점이 있습니다. IVE는 S&P 500 지수 내 가치주에 투자하므로, IWS ETF와 투자 대상이 다릅니다. IWS ETF는 중형 가치주에 특화된 투자 상품으로, 포트폴리오 다변화를 추구하는 투자자에게 유용한 선택지가 될 수 있습니다.
4. IWS 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | WDC | Western Digital Corporation | 0.82% |
| 2 | CMI | Cummins Inc. | 0.80% |
| 3 | BK | The Bank of New York Mellon Corporation | 0.77% |
| 4 | GLW | Corning Incorporated | 0.73% |
| 5 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 0.68% |
| 6 | SNDK | Sandisk Corporation | 0.68% |
| 7 | LHX | L3Harris Technologies, Inc. | 0.66% |
| 8 | WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | 0.66% |
| 9 | URI | United Rentals, Inc. | 0.60% |
| 10 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 0.57% |
IWS ETF의 주요 보유 종목을 살펴보면 다양한 산업군에 걸쳐 분산 투자되어 있음을 알 수 있습니다. 특히 금융, 헬스케어, 유틸리티 등의 섹터 비중이 높은 편입니다. 이는 가치주 특성상 안정적인 현금 흐름을 창출하는 기업들이 많이 포함되어 있기 때문입니다. 주요 보유 종목으로는 특정 금융 회사, 헬스케어 관련 기업, 에너지 관련 기업 등이 있습니다. 이러한 종목들은 꾸준한 실적과 배당을 통해 IWS ETF의 안정적인 수익률에 기여하고 있습니다. IWS ETF는 다양한 섹터에 분산 투자되어 있어 특정 산업에 대한 의존도를 낮추고, 안정적인 포트폴리오를 구성할 수 있도록 돕습니다.
5. IWS ETF, 이런 분께 적합합니다
IWS ETF는 안정적인 수익을 추구하며, 장기적인 투자 관점을 가진 투자자에게 적합합니다. 특히, 은퇴 자금 마련이나 자녀 학자금 마련 등 장기적인 목표를 가진 투자자에게 유용합니다. 또한, 가치 투자 전략을 선호하며, 시장 변동성에 대한 위험을 줄이고자 하는 투자자에게도 적합합니다. IWS ETF 투자를 고려할 때 주의해야 할 점은 금리 인상이나 경기 침체 등 거시경제 상황 변화에 따라 가치주가 상대적으로 부진할 수 있다는 점입니다. 따라서 투자 비중을 조절하고, 분산 투자를 통해 위험을 관리하는 것이 중요합니다. IWS ETF를 활용한 포트폴리오 전략으로는 전체 포트폴리오의 일부를 IWS ETF에 할당하여 안정성을 높이는 방법이 있습니다. 또한, 성장주 ETF와 함께 투자하여 균형 잡힌 포트폴리오를 구성할 수도 있습니다. 예를 들어, 성장주 ETF와 IWS ETF의 비중을 7:3 또는 6:4로 설정하여 투자하는 방법이 있습니다. IWS ETF는 포트폴리오의 안정성을 높이고, 장기적인 수익을 추구하는 투자자에게 유용한 투자 수단입니다.