FTHI ETF에 대해 알아보겠습니다. FTHI ETF는 콜옵션 매도 전략을 활용하여 안정적인 인컴 수입을 추구하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 이 글에서는 FTHI ETF의 특징, 투자 전략, 주요 보유 종목 및 투자 시 고려해야 할 사항들을 자세히 분석하여 투자 결정에 도움이 될 만한 정보를 제공하고자 합니다.
1. FTHI ETF 핵심 요약
First(퍼스트)
위 지표들은 FTHI ETF가 단순히 주식 시장의 상승에만 의존하는 것이 아니라, 콜옵션 매도 전략을 통해 추가적인 수익을 확보하려 노력한다는 것을 보여줍니다. 특히, 옵션 프리미엄은 시장 변동성이 클 때 더욱 증가하므로, FTHI ETF는 시장의 불확실성을 수익 창출의 기회로 활용할 수 있습니다. 따라서 FTHI는 변동성이 큰 시장 환경에서도 비교적 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.
2. FTHI 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2014-01-13
상장시점 가격: $14.40
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-26 | $19.79 | 20.01% |
| 4년 전 | 2022-01-26 | $20.96 | 13.29% |
| 3년 전 | 2023-01-26 | $20.17 | 17.75% |
| 2년 전 | 2024-01-26 | $21.72 | 9.35% |
| 1년 전 | 2025-01-24 | $23.60 | 0.64% |
| 6개월 전 | 2025-07-25 | $23.00 | 3.26% |
| 3개월 전 | 2025-10-24 | $23.75 | 0.00% |
| 1주 전 | 2026-01-16 | $23.96 | -0.88% |
FTHI ETF의 가격 흐름은 전반적인 시장 상황과 더불어 옵션 전략의 성과에 따라 영향을 받습니다. 과거 데이터를 살펴보면, 시장 상승기에는 주식 보유분에서 수익이 발생하고, 시장 횡보 또는 하락 시에는 옵션 프리미엄이 하락을 일부 상쇄하는 경향을 보였습니다. 하지만 콜옵션 매도 전략은 시장이 급격하게 상승할 경우 수익률이 제한될 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 따라서 FTHI ETF는 장기적인 관점에서 안정적인 인컴을 추구하며, 시장 변동성에 따른 위험을 분산하고자 하는 투자자에게 적합할 수 있습니다.
3. FTHI ETF의 특징과 운용 전략
FTHI ETF는 First Trust에서 운용하는 BuyWrite (콜옵션 매도) Income ETF입니다. 이 ETF의 핵심 운용 전략은 기초 자산인 주식 포트폴리오를 보유하는 동시에 해당 포트폴리오에 대한 콜옵션을 매도하여 옵션 프리미엄을 확보하는 것입니다. 이러한 BuyWrite 전략은 주식 시장의 상승 잠재력을 일부 희생하는 대신, 시장이 횡보하거나 소폭 하락하는 구간에서 안정적인 인컴 수익을 창출하는 데 초점을 맞춥니다. FTHI ETF는 특히 변동성이 높은 시장 환경에서 하방 경직성을 확보하고 꾸준한 수익을 추구하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.
FTHI ETF의 투자 철학은 단순히 시장 수익률을 추종하는 것이 아니라, 적극적인 옵션 매도 전략을 통해 시장 상황에 관계없이 꾸준한 현금 흐름을 창출하는 데 있습니다. 이는 전통적인 패시브 ETF와는 차별화되는 액티브 ETF의 특징을 보여줍니다. FTHI의 장점은 안정적인 인컴 수입을 제공하고, 시장 하락 시 손실을 일부 완화할 수 있다는 점입니다. 반면, 시장이 급격하게 상승할 경우 콜옵션 매도로 인해 수익률이 제한될 수 있다는 단점도 존재합니다.
유사한 BuyWrite 전략을 사용하는 ETF로는 XYLD, QYLD 등이 있습니다. 이들 ETF와 FTHI ETF의 차이점은 기초 자산, 옵션 만기, 옵션 매도 비율 등에서 나타납니다. 예를 들어, XYLD는 S&P 500 지수를 기초 자산으로 사용하는 반면, FTHI는 개별 주식 포트폴리오를 기반으로 합니다. 따라서 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞춰 가장 적합한 ETF를 선택해야 합니다.
4. FTHI 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation | 7.35% |
| 2 | MSFT | Microsoft Corporation | 6.22% |
| 3 | AAPL | Apple Inc. | 5.91% |
| 4 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 3.32% |
| 5 | V | Visa Inc. | 2.40% |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc. | 2.36% |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc. | 2.35% |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | 2.28% |
| 9 | Dreyfus Govt Cm Inst 289 | 2.27% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc. | 2.02% |
FTHI ETF의 주요 보유 종목은 미국의 대표적인 대형주들로 구성되어 있으며, 기술, 금융, 헬스케어 등 다양한 섹터에 분산 투자되어 있습니다. 이러한 분산 투자는 특정 섹터의 변동성에 따른 위험을 줄이는 데 기여합니다. 또한, FTHI ETF는 단순히 주식을 보유하는 것뿐만 아니라, 콜옵션 매도 전략을 통해 추가적인 수익을 창출하므로, 보유 종목의 성과와 더불어 옵션 전략의 성공 여부가 전체 수익률에 중요한 영향을 미칩니다.
5. FTHI ETF, 이런 분께 적합합니다
FTHI ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다. 첫째, 은퇴 후 안정적인 인컴 수입을 원하는 투자자. FTHI ETF는 콜옵션 매도 전략을 통해 꾸준한 배당금을 지급하므로, 은퇴 자산을 활용하여 현금 흐름을 창출하고자 하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 둘째, 시장 변동성에 대한 위험을 줄이고자 하는 투자자. FTHI는 콜옵션 매도 전략을 통해 시장 하락 시 손실을 일부 완화할 수 있으므로, 변동성이 큰 시장 환경에서도 비교적 안정적인 투자를 원하는 투자자에게 적합합니다.
FTHI ETF 투자 시 주의해야 할 점은, 콜옵션 매도 전략으로 인해 시장 상승 시 수익률이 제한될 수 있다는 것입니다. 따라서 FTHI ETF는 급격한 시장 상승을 기대하는 투자자보다는, 장기적인 관점에서 안정적인 인컴을 추구하는 투자자에게 더 적합합니다. 포트폴리오 활용 팁으로는, FTHI ETF를 전체 포트폴리오의 일부로 편입하여 주식 투자 비중을 조절하고, 채권 등 다른 자산과 함께 분산 투자하는 것이 좋습니다. 또한, 시장 상황에 따라 옵션 전략을 조정하는 액티브 ETF의 특성을 고려하여, 운용사의 투자 전략과 포트폴리오 변경 내역을 꾸준히 확인하는 것이 중요합니다.