1. AAPD ETF 핵심 요약
Direxion(디렉시온)
위 지표들은 AAPD ETF가 Apple 주가 하락에 베팅하는 상품이라는 것을 보여줍니다. 따라서 Apple 주가에 대한 강세 전망이 있다면 AAPD ETF 투자는 적합하지 않습니다. 반대로 Apple 주가 하락을 예상한다면 AAPD ETF는 단기적인 투자 수단이 될 수 있습니다. 하지만 레버리지가 포함된 상품이므로 투자에는 신중을 기해야 합니다. 특히, 일일 수익률을 추종하기 때문에 장기 투자에는 적합하지 않으며, 횡보장에서는 오히려 손실이 발생할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 투자 설명서를 꼼꼼히 읽고 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞는지 확인해야 합니다.
2. AAPD 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2022-08-10
상장시점 가격: $24.34
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 3년 전 | 2023-01-26 | $27.28 | -47.25% |
| 2년 전 | 2024-01-26 | $20.25 | -28.94% |
| 1년 전 | 2025-01-24 | $17.17 | -16.19% |
| 6개월 전 | 2025-07-25 | $16.88 | -14.75% |
| 3개월 전 | 2025-10-24 | $13.57 | 6.04% |
| 1주 전 | 2026-01-16 | $13.97 | 3.00% |
AAPD ETF의 가격 히스토리는 Apple 주가의 반대 방향으로 움직이는 경향을 보입니다. Apple 주가가 상승하면 AAPD ETF의 가격은 하락하고, Apple 주가가 하락하면 AAPD ETF의 가격은 상승합니다. 하지만 일일 수익률을 추종하기 때문에 Apple 주가가 지속적으로 상승하거나 하락하지 않고 변동성이 큰 경우에는 AAPD ETF의 가격 변동성이 더욱 커질 수 있습니다. 또한, 운용 보수와 기타 비용으로 인해 Apple 주가의 반대 방향으로 정확하게 1배의 수익률을 제공하지 못할 수 있습니다. 따라서 AAPD ETF 투자 시에는 Apple 주가의 변동성과 운용 비용 등을 고려하여 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다.
3. AAPD ETF의 특징과 운용 전략
AAPD ETF는 Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares ETF의 약자로, Apple(AAPL) 주식의 일일 실적을 역으로 1배 추종하는 상품입니다. 이는 Apple 주가가 하락할 때 수익을 얻을 수 있도록 설계된 투자 상품입니다. AAPD는 일반적인 ETF와 달리 레버리지를 사용하지 않지만, ‘Bear’ 상품이라는 점에서 Apple 주가에 대한 부정적인 전망을 가진 투자자에게 적합합니다.
AAPD ETF의 운용 전략은 간단합니다. Apple 주가의 일일 수익률을 역으로 따라가는 것입니다. 하지만 중요한 점은 이것이 ‘일일’ 수익률이라는 것입니다. 즉, 장기적으로 보유할 경우 복리 효과로 인해 Apple 주가의 하락률과 정확히 반비례하는 수익률을 보장하지 않습니다. 따라서 AAPD ETF는 단기적인 관점에서 Apple 주가 하락에 베팅하는 투자 전략에 적합합니다.
AAPD ETF의 장점은 Apple 주가 하락 시 수익을 얻을 수 있다는 점입니다. 또한, 개별 주식 투자의 위험을 분산시키는 효과도 있습니다. 하지만 단점으로는 Apple 주가 상승 시 손실이 발생하며, 일일 복리 효과로 인해 장기 투자에는 적합하지 않다는 점입니다. 또한, 운용 보수도 고려해야 할 사항입니다.
유사한 ETF로는 Apple 주가의 하락에 투자하는 다른 Bear ETF들이 있습니다. 하지만 AAPD ETF는 레버리지를 사용하지 않는다는 점에서 다른 상품들과 차별화됩니다. 레버리지를 사용하지 않기 때문에 레버리지 ETF에 비해 변동성이 낮고, 장기 투자 시 복리 효과의 영향도 적습니다. 따라서 AAPD ETF는 레버리지 ETF에 대한 부담을 느끼는 투자자에게 적합한 선택이 될 수 있습니다. 하지만 여전히 AAPD ETF는 변동성이 큰 상품이므로 투자에는 신중을 기해야 합니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 투자 설명서를 꼼꼼히 읽고 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞는지 확인해야 합니다.
4. AAPD 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dreyfus Govt Cash Man Ins | 96.05% | |
| 2 | Goldman Finl Sq Trsry Inst 506 | 18.53% | |
| 3 | Goldman Sachs Fin Gov 465 Institut | 7.22% | |
| 4 | Dreyfus Trsry Securities Cash Mgmt | 4.13% | |
| 5 | Apple Inc Swap | 5.00% | |
| 6 | Cash | 6.00% | |
| 7 | Barclays Collateral | 7.00% | |
| 8 | Apple Inc Swap | 8.00% | |
| 9 | Citi Collateral | 9.00% | |
| 10 | Apple Inc Swap | 10.00% |
AAPD ETF는 Apple 주식의 일일 수익률을 역으로 추종하는 상품이므로, AAPL 관련 파생상품을 주로 보유합니다. 따라서 일반적인 주식 ETF처럼 다양한 종목을 보유하고 있지는 않습니다. AAPD ETF의 성과는 AAPL 주가의 움직임에 따라 결정됩니다. AAPD ETF에 투자하기 전에 AAPL 주가에 대한 분석과 전망을 고려하는 것이 중요합니다.
5. AAPD ETF, 이런 분께 적합합니다
AAPD ETF는 Apple 주가 하락에 대한 단기적인 베팅을 원하는 투자자에게 적합합니다. 예를 들어, 특정 경제 지표 발표나 이벤트로 인해 Apple 주가가 하락할 것으로 예상되는 경우, AAPD ETF를 통해 단기적인 수익을 노릴 수 있습니다. 하지만 AAPD ETF는 장기 투자에는 적합하지 않습니다. 일일 수익률을 추종하기 때문에 장기적으로 보유할 경우 복리 효과로 인해 예상치 못한 손실이 발생할 수 있습니다.
AAPD ETF 투자 시 주의해야 할 점은 변동성입니다. Apple 주가의 변동성이 커질수록 AAPD ETF의 가격 변동성도 커집니다. 따라서 AAPD ETF 투자 시에는 위험 관리 전략을 세우고, 손실 감수 수준을 미리 정해두는 것이 중요합니다. 또한, AAPD ETF는 레버리지를 사용하지 않지만, ‘Bear’ 상품이라는 점에서 일반적인 ETF보다 위험도가 높습니다. 따라서 투자 경험이 부족하거나 위험 감수 수준이 낮은 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.
AAPD ETF는 포트폴리오 다변화 도구로 활용할 수도 있습니다. 예를 들어, Apple 주식을 많이 보유하고 있는 투자자는 AAPD ETF를 통해 Apple 주가 하락에 대한 헤지(위험 회피) 효과를 얻을 수 있습니다. 하지만 AAPD ETF는 단기적인 투자 수단이므로, 포트폴리오의 일부로 활용할 경우에는 투자 비중을 신중하게 결정해야 합니다. AAPD ETF에 투자하기 전에 반드시 투자 설명서를 꼼꼼히 읽고 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞는지 확인해야 합니다. AAPD ETF 투자는 신중하게 고려해야 할 사항이 많으므로, 전문가의 도움을 받는 것도 좋은 방법입니다.