ALLW ETF에 대해 알아보겠습니다. ALLW ETF는 SPDR Bridgewater All Weather ETF의 티커이며, 브릿지워터 어소시에이츠의 올 웨더 투자 전략을 추종하는 ETF입니다. 이 ETF는 다양한 자산군에 분산 투자하여 시장 상황에 관계없이 안정적인 수익을 추구하는 것을 목표로 합니다.
1. ALLW ETF 핵심 요약
SPDR(SPDR)
위 지표들은 ALLW ETF가 글로벌 자산 배분을 통해 위험을 분산하고 안정적인 수익을 추구하는 것을 보여줍니다. 낮은 변동성은 시장의 변동성에 민감하지 않도록 설계되었음을 의미하며, 적절한 수준의 수익률은 안정적인 포트폴리오를 구축하는 데 기여할 수 있습니다. 다만, 운용 수수료와 투자 목표를 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
2. ALLW 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2025-03-06
상장시점 가격: $25.00
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 6개월 전 | 2025-07-30 | $26.11 | 12.04% |
| 3개월 전 | 2025-10-29 | $28.70 | 1.95% |
| 1주 전 | 2026-01-21 | $28.63 | 2.20% |
ALLW ETF의 가격 히스토리를 살펴보면 전반적으로 안정적인 흐름을 보여주고 있습니다. 이는 ALLW ETF가 다양한 자산군에 분산 투자하여 시장 변동성에 대한 영향을 최소화했기 때문으로 분석됩니다. 하지만, 과거의 성과가 미래의 수익을 보장하는 것은 아니므로 투자 시에는 시장 상황과 투자 목표를 신중하게 고려해야 합니다.
3. ALLW ETF의 특징과 운용 전략
ALLW ETF는 SPDR에서 출시한 ETF로, 브릿지워터 어소시에이츠의 올 웨더(All Weather) 투자 전략을 기반으로 합니다. 올 웨더 전략은 경제 환경 변화에 관계없이 안정적인 수익을 추구하는 것을 목표로 하며, 주식, 채권, 원자재 등 다양한 자산군에 분산 투자하는 것이 특징입니다. 특히, 위험 균형(Risk Parity) 접근 방식을 사용하여 각 자산군의 위험도를 동일하게 조정함으로써 포트폴리오의 안정성을 높입니다. ALLW ETF는 이러한 올 웨더 전략을 ETF 형태로 구현하여 소액 투자자도 쉽게 접근할 수 있도록 했습니다.
ALLW ETF의 가장 큰 장점은 시장 상황에 덜 민감하게 반응한다는 것입니다. 경제 성장, 인플레이션, 디플레이션 등 다양한 시나리오에서 안정적인 수익을 추구하도록 설계되었기 때문입니다. 또한, 다양한 자산군에 분산 투자함으로써 특정 자산군의 변동성이 전체 포트폴리오에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다. 하지만, 단점으로는 시장 상승기에 다른 주식형 ETF에 비해 수익률이 낮을 수 있다는 점입니다. 또한, 운용 수수료가 다른 패시브 ETF에 비해 높은 편입니다.
유사한 ETF로는 AOR, AOM, AOK 등이 있습니다. 이들 ETF 역시 다양한 자산군에 분산 투자하는 것을 목표로 하지만, 투자 비중이나 운용 전략에 차이가 있습니다. 따라서 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력에 맞는 ETF를 선택해야 합니다. ALLW ETF는 특히 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다.
결론적으로, ALLW ETF는 브릿지워터의 올 웨더 전략을 기반으로 다양한 자산군에 분산 투자하여 안정적인 수익을 추구하는 ETF입니다. 시장 상황에 덜 민감하게 반응하고 위험을 분산하는 장점이 있지만, 시장 상승기에 수익률이 낮을 수 있다는 단점도 존재합니다. 투자 시에는 이러한 특징을 고려하여 신중하게 결정해야 합니다.
4. ALLW 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | 34.41% | |
| 2 | SPYM | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 13.46% |
| 3 | B.0 04.09.26 | TREASURY BILL 04/26 0.00000 | 5.03% |
| 4 | SPEM | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 4.26% |
| 5 | TII.1.875 07.15.35 | TSY INFL IX N/B 07/35 1.875 | 4.06% |
| 6 | TII.2.125 01.15.35 | TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 | 3.96% |
| 7 | TII.1.875 07.15.34 | TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 | 3.59% |
| 8 | TII.1.375 07.15.33 | TSY INFL IX N/B 07/33 1.375 | 3.36% |
| 9 | US DOLLAR | 3.30% | |
| 10 | TII.1.75 01.15.34 | TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 | 3.30% |
ALLW ETF의 주요 보유 종목은 다양한 자산군에 걸쳐 분산되어 있습니다. 주식, 채권, 원자재 등 다양한 자산군을 포함하고 있으며, 특히 미국 국채의 비중이 높은 편입니다. 이는 올 웨더 전략이 안전 자산인 국채를 통해 포트폴리오의 안정성을 확보하는 데 중점을 두기 때문입니다. 섹터별 비중 역시 분산되어 있으며, 특정 섹터에 대한 집중 투자를 피하고 있습니다. 이러한 분산 투자는 ALLW ETF의 변동성을 낮추고 안정적인 수익을 추구하는 데 기여합니다.
5. ALLW ETF, 이런 분께 적합합니다
ALLW ETF는 안정적인 투자를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 시장 변동성에 민감하게 반응하지 않고 장기적인 관점에서 꾸준한 수익을 추구하는 투자자에게 유용합니다. 또한, 은퇴 자금을 운용하거나 위험 회피 성향이 강한 투자자에게도 좋은 선택이 될 수 있습니다. ALLW ETF는 다양한 자산군에 분산 투자되어 있어 포트폴리오의 안정성을 높이는 데 기여하며, 시장 상황에 관계없이 꾸준한 수익을 기대할 수 있습니다.
하지만, ALLW ETF는 시장 상승기에 다른 주식형 ETF에 비해 수익률이 낮을 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 따라서 공격적인 투자 성향을 가진 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다. 또한, 운용 수수료가 다른 패시브 ETF에 비해 높은 편이므로, 수수료에 민감한 투자자라면 다른 ETF를 고려해볼 필요가 있습니다.
포트폴리오 활용 팁으로는, ALLW ETF를 전체 포트폴리오의 일부로 편입하여 안정성을 높이는 것이 좋습니다. 예를 들어, 주식 비중이 높은 포트폴리오에 ALLW ETF를 추가하여 위험을 분산할 수 있습니다. 또한, 장기적인 투자 관점에서 꾸준히 투자하는 것이 중요합니다. ALLW ETF는 시장 상황에 관계없이 안정적인 수익을 추구하는 것을 목표로 하므로, 단기적인 시장 변동에 일희일비하지 않고 꾸준히 투자하는 것이 중요합니다. ALLW ETF를 활용하여 안정적인 투자 포트폴리오를 구축하고 장기적인 재테크 목표를 달성하시기 바랍니다.