1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2008-11-11
상장시점 가격: $18.37
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-15 | $42.09 | 14.72% |
| 4년 전 | 2022-01-18 | $43.74 | 10.38% |
| 3년 전 | 2023-01-18 | $39.55 | 22.07% |
| 2년 전 | 2024-01-18 | $40.98 | 17.81% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $43.71 | 10.46% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $45.69 | 5.67% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $47.58 | 1.47% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $48.23 | 0.10% |
3. 이 ETF의 특징
iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF (AOM)는 한 개의 ETF로 분산 투자를 간편하게 할 수 있도록 설계되었습니다. 이 ETF는 주식과 채권에 적절히 분배하여 투자함으로써, 투자자가 비교적 안정적인 포트폴리오를 구축할 수 있도록 돕습니다. 주식 40%, 채권 60%의 비율을 유지하며, 이는 변동성을 줄이면서 꾸준한 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 특히 투자 경험이 많지 않거나, 시간적 여유가 부족하여 직접 포트폴리오를 관리하기 어려운 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 낮은 수수료 또한 장점이며, 장기 투자에 적합한 구조를 가지고 있습니다.
AOM ETF는 단순히 주식과 채권에 투자하는 것을 넘어, 다양한 자산군에 분산 투자하는 효과를 제공합니다. ETF 내에는 미국 주식, 선진국 주식, 신흥국 주식, 미국 채권, 국제 채권 등 다양한 하위 자산군이 포함되어 있어, 글로벌 경제 상황에 대한 분산 투자 효과를 누릴 수 있습니다. 또한, iShares라는 세계적인 자산운용사의 전문적인 포트폴리오 관리 능력을 활용할 수 있다는 점도 강점입니다. 다만, 분산 투자 ETF의 특성상, 개별 주식이나 특정 섹터 ETF에 비해 높은 수익률을 기대하기는 어려울 수 있습니다. 투자 목표와 위험 감수 수준을 고려하여 신중하게 결정해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | IUSB | iShares Core Total USD Bond Market ETF | 50.20% |
| 2 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 23.23% |
| 3 | IDEV | iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 11.30% |
| 4 | IAGG | iShares Core International Aggregate Bond ETF | 8.68% |
| 5 | IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 4.55% |
| 6 | IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.32% |
| 7 | IJR | iShares Core S&P Small Cap ETF | 0.63% |
| 8 | XTSLA | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0.10% |
| 9 | USD | USD CASH | -0.00% |
AOM ETF의 상위 보유 종목들은 대부분 iShares에서 운용하는 다른 ETF들로 구성되어 있습니다. 특히 iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB)가 약 50%를 차지하며, 이는 미국 전체 채권 시장에 대한 광범위한 노출을 제공합니다. 다음으로 iShares Core S&P 500 ETF (IVV)가 약 23%를 차지하며, 미국 대형주 시장의 성과를 추종합니다. 이 외에도 선진국 주식, 국제 채권, 신흥국 주식 등 다양한 자산군에 분산 투자하고 있는 것을 확인할 수 있습니다.
이러한 구성은 AOM ETF가 단순한 주식-채권 혼합 ETF가 아니라, 글로벌 자산 배분 ETF로서의 역할을 수행하고 있음을 보여줍니다. 투자자는 AOM ETF 하나만으로도 전 세계 다양한 자산에 간접적으로 투자하는 효과를 얻을 수 있습니다. 다만, ETF 내에 포함된 개별 자산의 비중은 시장 상황에 따라 변동될 수 있으므로, 투자 전에 반드시 최신 정보를 확인하는 것이 중요합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
AOM ETF는 안정적인 투자를 선호하며, 적극적인 자산 관리에 어려움을 느끼는 투자자에게 적합합니다. 주식과 채권의 적절한 혼합은 시장 변동성에 대한 완충 역할을 하며, 장기적인 관점에서 꾸준한 수익을 추구하는 투자 목표에 부합합니다. 특히 은퇴를 앞두고 있거나, 이미 은퇴 생활을 하고 있는 투자자에게는 안정적인 현금 흐름을 제공하는 좋은 선택이 될 수 있습니다. 또한, 투자 경험이 부족한 초보 투자자에게도 포트폴리오 구성의 어려움을 해소하고, 분산 투자의 기본 원칙을 쉽게 실천할 수 있도록 돕습니다.
하지만, 높은 수익률을 기대하는 공격적인 투자자에게는 AOM ETF가 적합하지 않을 수 있습니다. 분산 투자 전략은 시장 상승기에 개별 주식이나 특정 섹터 ETF에 비해 수익률이 낮을 수 있으며, 투자 결정에 대한 높은 자율성을 원하는 투자자에게는 제약이 될 수 있습니다. 따라서, 자신의 투자 성향과 목표를 명확히 파악하고, AOM ETF가 이러한 요구 사항에 부합하는지 신중하게 고려해야 합니다. 투자 전, 투자 설명서를 꼼꼼히 확인하고, 필요하다면 전문가의 조언을 구하는 것이 좋습니다.