1. ETF 핵심 요약
ActivePassive(액티브패시브)
APUE (ActivePassive U.S. Equity ETF)는 액티브와 패시브 전략을 결합하여 미국 주식 시장에서 초과 수익을 추구하는 ETF입니다. 단순히 지수를 추종하는 것이 아니라, 시장 상황에 따라 능동적으로 포트폴리오를 조정하여 투자 기회를 포착하고 위험을 관리하는 것을 목표로 합니다.
이 ETF는 액티브 운용의 장점인 시장 변화에 대한 유연한 대응과 패시브 운용의 장점인 낮은 비용을 결합하고자 합니다. 투자자는 APUE를 통해 미국 주식 시장 전체에 투자하면서도 액티브 운용의 잠재적인 초과 수익을 기대할 수 있습니다.
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2023-05-04
상장시점 가격: $24.46
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 2년 전 | 2024-01-19 | $29.51 | 43.80% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $36.48 | 16.32% |
| 6개월 전 | 2025-07-21 | $38.27 | 10.88% |
| 3개월 전 | 2025-10-20 | $41.04 | 3.40% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $42.60 | -0.39% |
APUE의 과거 주가 흐름은 미국 주식 시장의 전반적인 추세를 반영하는 경향을 보입니다. 시장 상황에 따라 변동성이 존재하며, 액티브 운용 전략이 시장 하락 시 방어적인 역할을 수행할 수 있을지 주목해야 합니다. 장기적인 수익률 추이를 분석하여 투자 결정에 참고하는 것이 중요합니다.
과거 수익률은 미래 수익률을 보장하지 않으므로, 투자 결정을 내리기 전에 APUE의 투자 목표, 전략, 위험 요소 등을 충분히 고려해야 합니다.
3. 이 ETF의 특징
APUE는 액티브와 패시브 전략을 결합한 독특한 운용 방식을 채택하고 있습니다. 운용팀은 시장 상황을 분석하고, 유망한 종목을 선별하여 포트폴리오에 편입합니다. 동시에, 시장 전체를 대표하는 지수를 일정 부분 추종하여 안정성을 확보하고자 합니다.
장점:
- 액티브 운용을 통한 초과 수익 추구
- 시장 변화에 대한 유연한 대응
- 패시브 전략의 안정성
단점:
- 액티브 운용에 따른 높은 운용 보수
- 운용팀의 역량에 따라 수익률이 달라질 수 있음
- 시장 상황에 따라 기대만큼의 성과를 내지 못할 수 있음
APUE에 투자하기 전에, 액티브 운용 전략의 성과와 운용 보수를 꼼꼼히 비교 분석해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation | 6.50% |
| 2 | AAPL | Apple Inc. | 5.83% |
| 3 | MSFT | Microsoft Corporation | 5.25% |
| 4 | DFAS | Dimensional U.S. Small Cap ETF | 4.61% |
| 5 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 3.43% |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc. | 3.21% |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc. | 2.51% |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc. | 2.49% |
| 9 | META | Meta Platforms, Inc. | 2.01% |
| 10 | TSLA | Tesla, Inc. | 1.84% |
APUE의 포트폴리오는 주로 미국 대형주로 구성되어 있습니다. 기술, 금융, 헬스케어 등 다양한 섹터에 분산 투자되어 있으며, 시장 상황에 따라 섹터별 비중을 조절합니다. 주요 보유 종목은 미국의 대표적인 기업들로 구성되어 있을 가능성이 높습니다.
포트폴리오 구성은 APUE의 투자 전략에 따라 변경될 수 있으며, 투자자는 정기적으로 포트폴리오 구성을 확인하여 투자 결정에 참고해야 합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
APUE는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다:
- 미국 주식 시장에 투자하고 싶지만, 단순히 지수를 추종하는 것보다 초과 수익을 기대하는 투자자
- 시장 상황에 따라 능동적으로 포트폴리오를 관리하는 액티브 ETF에 관심 있는 투자자
- 일정 수준의 운용 보수를 감수하고, 액티브 운용의 잠재적인 수익을 추구하는 투자자
APUE는 투자 위험이 따르는 상품이므로, 투자 결정을 내리기 전에 자신의 투자 목표, 투자 기간, 위험 감수 능력 등을 신중하게 고려해야 합니다. 투자 전문가와 상담하여 자신에게 적합한 투자 포트폴리오를 구성하는 것이 중요합니다.