1. ETF 핵심 요약
iShares(아이셰어즈)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2025-09-15
상장시점 가격: $25.01
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 3개월 전 | 2025-10-21 | $25.14 | -0.68% |
| 1주 전 | 2026-01-13 | $24.95 | 0.08% |
3. 이 ETF의 특징
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL)는 변동성을 제어하면서 꾸준한 성과를 추구하는 투자자를 위한 액티브 ETF입니다. 이 ETF는 iShares의 숙련된 투자 전문가들이 엄선한 미국 주식 포트폴리오를 기반으로 운용됩니다. 핵심은 ‘Disciplined Volatility’ 전략에 있습니다. 이는 시장 상황에 따라 적극적으로 포트폴리오를 조정하여 변동성을 낮추고 안정적인 수익을 확보하는 데 초점을 맞춥니다.
BDVL은 전통적인 패시브 ETF와 달리, 시장의 비효율성을 활용하여 알파 수익을 창출하는 것을 목표로 합니다. 벤치마크 지수(예: S&P 500)에 단순히 투자하는 것이 아니라, 퀄리티, 밸류에이션, 모멘텀 등 다양한 요소를 고려하여 종목을 선정하고 비중을 조절합니다. 특히, 변동성이 높은 시기에는 방어적인 포지션을 취하여 하락 위험을 줄이고, 상승장에서는 시장 수익률을 따라잡거나 초과하는 것을 목표로 합니다.
액티브 ETF인 만큼, 운용 수수료는 패시브 ETF에 비해 다소 높을 수 있습니다. 하지만, 변동성 관리 능력과 알파 창출 잠재력을 고려한다면 충분히 매력적인 투자 옵션이 될 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 ETF의 투자 설명서를 꼼꼼히 읽어보고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞는지 확인하는 것이 중요합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | USD | USD CASH | 4.56% |
| 2 | INDA | iShares MSCI India ETF | 3.60% |
| 3 | MSFT | Microsoft Corporation | 1.78% |
| 4 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 1.42% |
| 5 | PG | The Procter & Gamble Company | 1.32% |
| 6 | NVDA | NVIDIA Corporation | 1.25% |
| 7 | VZ | Verizon Communications Inc. | 1.24% |
| 8 | MSI | Motorola Solutions, Inc. | 1.20% |
| 9 | PEP | PepsiCo, Inc. | 1.20% |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 1.19% |
5. 이런 분께 적합합니다
BDVL은 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.
- 변동성을 싫어하고 안정적인 투자를 선호하는 투자자: BDVL은 변동성을 제어하는 전략을 사용하여 시장의 하락 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 장기적인 투자 관점을 가진 투자자: 꾸준한 성장을 추구하는 BDVL은 장기 투자 포트폴리오에 적합합니다.
- 액티브 ETF에 관심 있는 투자자: iShares의 전문가들이 적극적으로 포트폴리오를 관리하여 알파 수익을 추구합니다.
- 다양한 투자 포트폴리오를 구성하려는 투자자: BDVL은 기존의 패시브 ETF와 함께 포트폴리오의 다변화를 꾀할 수 있는 좋은 선택입니다.
다만, BDVL은 액티브 ETF이므로 패시브 ETF에 비해 운용 수수료가 높을 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 또한, 액티브 운용의 성과는 시장 상황에 따라 달라질 수 있으므로, 투자 결정을 내리기 전에 충분한 정보를 수집하고 분석하는 것이 중요합니다.