1. BKLN ETF 핵심 요약
Invesco(인베스코)
위 지표들을 살펴보면, BKLN ETF는 주로 변동금리부 대출에 투자하여 금리 변동에 따른 위험을 헤지하려는 특징을 가지고 있습니다. 낮은 변동성은 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 매력적이며, 배당률은 추가적인 현금 흐름을 제공할 수 있습니다. 다만, 신용 스프레드 변화에 민감하게 반응할 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
2. BKLN 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2011-03-08
상장시점 가격: $16.26
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-26 | $21.82 | -4.30% |
| 4년 전 | 2022-01-26 | $21.65 | -3.55% |
| 3년 전 | 2023-01-26 | $21.08 | -0.95% |
| 2년 전 | 2024-01-26 | $21.03 | -0.71% |
| 1년 전 | 2025-01-24 | $21.06 | -0.85% |
| 6개월 전 | 2025-07-25 | $20.92 | -0.19% |
| 3개월 전 | 2025-10-24 | $20.85 | 0.14% |
| 1주 전 | 2026-01-16 | $21.06 | -0.85% |
BKLN ETF의 가격 히스토리를 살펴보면, 전반적으로 안정적인 흐름을 보여주고 있습니다. 금리 인상 시기에는 상대적으로 강세를 보이는 경향이 있으며, 경제 상황 변화에 따라 소폭의 변동성을 나타내기도 합니다. 투자 시에는 금리 전망과 신용 시장 상황을 종합적으로 고려하는 것이 중요합니다.
3. BKLN ETF의 특징과 운용 전략
BKLN ETF는 Invesco에서 운용하는 ETF로, 변동금리부 선순위 담보 대출(Senior Loans)에 투자하는 것을 목표로 합니다. 이러한 대출은 금리 변동 위험을 헤지하는 데 도움을 줄 수 있으며, 일반적으로 기업의 자산으로 담보되어 있어 회수율이 높다는 장점이 있습니다. BKLN은 이러한 장점을 활용하여 투자자들에게 안정적인 수익을 제공하고자 합니다.
BKLN ETF의 운용 전략은 변동금리부 대출 시장에 폭넓게 투자하여 분산 효과를 높이는 것입니다. ETF는 다양한 기업의 대출을 포트폴리오에 담고 있어, 특정 기업의 부도 위험을 줄일 수 있습니다. 또한, 액티브 운용 ETF가 아닌 패시브 ETF로서, 특정 지수를 추종하기 때문에 운용 비용이 상대적으로 저렴하다는 장점도 있습니다. 다만, 변동금리부 대출 시장의 상황에 따라 수익률이 변동될 수 있으며, 금리 하락 시기에는 수익률이 낮아질 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
BKLN과 유사한 ETF로는 SRLN(RiverNorth Senior Loan ETF) 등이 있습니다. SRLN은 액티브 ETF로서 BKLN보다 높은 수수료를 부과하지만, 적극적인 운용을 통해 추가적인 수익을 추구할 수 있다는 차이점이 있습니다. 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 따라 적합한 ETF를 선택해야 합니다. BKLN ETF는 금리 인상기에 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합하며, 포트폴리오 다변화에도 기여할 수 있습니다.
4. BKLN 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Premier US Government Money Inst | 15.23% | |
| 2 | Ultimate Softwa01 02/10/31 | 1.54% | |
| 3 | X Corp 10/26/29 | 1.49% | |
| 4 | ATHENAHEALTH, I 02/15/2029 | 1.44% | |
| 5 | Sedgwick Holdin 07/31/31 | 1.35% | |
| 6 | Peraton Corp 02/01/2028 | 1.28% | |
| 7 | Proofpoint Inc-2025-B 08/31/28 | 1.25% | |
| 8 | Bass Pro 01/23/2032 | 1.16% | |
| 9 | Mcafee Corp 03/01/29 | 1.14% | |
| 10 | AI Aqua Merger 07/31/28 | 1.10% |
BKLN ETF의 주요 보유 종목을 살펴보면, 다양한 산업 분야의 기업에 분산 투자되어 있는 것을 확인할 수 있습니다. 이는 특정 산업의 침체로 인한 위험을 줄이는 데 기여합니다. 또한, 높은 비중을 차지하는 섹터는 경기 민감도가 낮은 산업으로 구성되어 있어, 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 유리합니다. 투자 결정 시에는 포트폴리오의 구성과 섹터별 비중을 꼼꼼히 확인하는 것이 중요합니다.
5. BKLN ETF, 이런 분께 적합합니다
BKLN ETF는 금리 인상 환경에서 인컴 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 변동 금리부 대출에 투자하기 때문에 금리 상승 시 수익률이 개선될 수 있으며, 이는 인플레이션 헤지 수단으로도 활용될 수 있습니다. 또한, BKLN은 안정적인 현금 흐름을 원하는 은퇴자나 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게도 좋은 선택이 될 수 있습니다.
하지만 BKLN ETF에 투자하기 전에 몇 가지 주의해야 할 점이 있습니다. 먼저, 변동 금리부 대출은 신용 위험에 노출되어 있습니다. 경제 상황이 악화되면 기업의 채무 불이행 위험이 증가할 수 있으며, 이는 BKLN ETF의 수익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 금리 하락 시기에는 수익률이 낮아질 수 있다는 점도 고려해야 합니다.
BKLN ETF를 포트폴리오에 활용하는 방법은 다양합니다. 예를 들어, 전체 포트폴리오의 일부를 BKLN에 할당하여 인컴 수익을 높이고, 금리 변동 위험을 헤지할 수 있습니다. 또한, 다른 자산과의 상관관계를 고려하여 포트폴리오의 안정성을 높이는 데 활용할 수도 있습니다. 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞춰 BKLN ETF를 적절히 활용해야 합니다. BKLN ETF는 분산 투자의 일환으로 고려될 수 있으며, 투자 결정 전에 충분한 정보를 습득하고 전문가의 조언을 구하는 것이 좋습니다.