1. ETF 핵심 요약
Quadratic(쿼드래틱)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2021-09-22
상장시점 가격: $126.61
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 4년 전 | 2022-01-20 | $128.74 | -23.26% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $110.29 | -10.42% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $108.69 | -9.10% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $105.01 | -5.92% |
| 6개월 전 | 2025-07-21 | $96.99 | 1.86% |
| 3개월 전 | 2025-10-16 | $100.56 | -1.76% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $96.85 | 2.01% |
3. 이 ETF의 특징
Quadratic Deflation ETF (BNDD)는 인플레이션 헤지 전략을 사용하는 독특한 ETF입니다. 단순히 인플레이션에 대비하는 것이 아니라, 디플레이션 환경에서도 수익을 추구하도록 설계되었습니다. 이 ETF는 미국 국채 수익률 곡선에서 장기 금리가 하락할 때 이익을 얻도록 포지셔닝되어 있습니다. 다시 말해, 금리 하락 또는 디플레이션 압력이 커질수록 BNDD의 성과는 더욱 두드러질 수 있습니다.
BNDD의 운용 전략은 크게 두 가지 축으로 구성됩니다. 첫째, 미국 국채에 투자하여 안정적인 수익 기반을 확보합니다. 둘째, 금리 하락 시 수익을 얻을 수 있는 스왑 계약을 활용합니다. 이러한 스왑 계약은 장기 금리가 하락할 경우, BNDD에 추가적인 수익을 제공하도록 설계되었습니다. 따라서, BNDD는 금리 하락 환경에서 기존의 채권 투자 포트폴리오를 보완하는 역할을 할 수 있습니다.
특히, 최근 글로벌 경제의 불확실성이 높아지면서 디플레이션에 대한 우려가 다시 고개를 들고 있습니다. 이러한 상황에서 BNDD는 투자자들에게 금리 하락 위험을 헤지하고 잠재적인 수익 기회를 제공하는 매력적인 투자 옵션이 될 수 있습니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | VGLT | Vanguard Long-Term Treasury ETF | 81.12% |
| 2 | Cash | 13.40% | |
| 3 | Usd Cms 2-30 10/14/26 80 | 2.82% | |
| 4 | Usdcms 2-30 08/12/26 90 | 2.17% | |
| 5 | Usd Cms 2-30 04/22/26 62 | 0.49% |
5. 이런 분께 적합합니다
BNDD는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다:
- 인플레이션 및 디플레이션 위험에 대한 헤지를 원하는 투자자: BNDD는 인플레이션뿐만 아니라 디플레이션 환경에서도 수익을 추구할 수 있도록 설계되었습니다.
- 금리 하락에 대한 대비를 원하는 투자자: 금리 하락 시 이익을 얻을 수 있는 스왑 계약을 활용하여 금리 하락 위험을 헤지할 수 있습니다.
- 변동성이 낮은 투자 상품을 선호하는 투자자: 미국 국채를 기반으로 하기 때문에 상대적으로 안정적인 투자를 추구할 수 있습니다.
- 기존 채권 포트폴리오를 보완하고자 하는 투자자: BNDD는 기존의 채권 투자 포트폴리오에 다양성을 더하고 금리 하락 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
다만, BNDD는 복잡한 금융 상품을 활용하므로 투자 전 반드시 상품 설명서를 꼼꼼히 읽고 자신의 투자 목표 및 위험 감수 수준에 적합한지 신중하게 고려해야 합니다.
|||{“title”: “디플레 공포? BNDD ETF로 금리 하락에 투자!”, “excerpt”: “디플레이션 시대, 당신의 포트폴리오는 안전한가? BNDD ETF 핵심 분석: 금리 하락 헤지 전략과 투자 적합성 완벽 가이드!” text”}|||