1. ETF 핵심 요약
Innovator(이노베이터)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2016-10-20
상장시점 가격: $23.58
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-22 | $33.44 | 49.16% |
| 4년 전 | 2022-01-21 | $35.09 | 42.15% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $35.13 | 41.99% |
| 2년 전 | 2024-01-22 | $40.34 | 23.65% |
| 1년 전 | 2025-01-21 | $45.50 | 9.62% |
| 6개월 전 | 2025-07-23 | $47.53 | 4.94% |
| 3개월 전 | 2025-10-22 | $49.03 | 1.73% |
| 1주 전 | 2026-01-14 | $50.19 | -0.62% |
3. 이 ETF의 특징
BUFF, 즉 Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF는 혁신적인 투자 전략을 통해 투자자에게 특정 수준의 하방 보호를 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 ETF의 핵심은 “파워 버퍼” 전략을 활용하여, 특정 기간 동안 시장 하락으로부터 일정 부분 보호받으면서도 시장 상승의 기회를 포착할 수 있도록 설계되었다는 점입니다.
BUFF는 래더형 자산 배분 방식을 채택하여, 다양한 만기 시점의 옵션 계약을 조합합니다. 이를 통해 투자자는 시장 변동성에 따라 유연하게 대응할 수 있으며, 위험 관리 능력을 향상시킬 수 있습니다. 구체적으로, ETF는 특정 기간(예: 1년) 동안 정해진 수준까지의 시장 하락을 흡수하고, 그 이상 하락 시에는 손실이 발생하도록 설계됩니다. 반대로, 시장 상승 시에는 상단 캡(cap)이 설정되어 있어 무한정 수익을 얻을 수는 없지만, 안정적인 수익 확보를 추구합니다.
이러한 구조는 특히 변동성이 큰 시장 환경에서 투자자들이 하방 위험을 제한하면서도 시장 참여를 유지할 수 있도록 돕습니다. 또한, BUFF는 액티브 ETF로서, 운용 매니저가 시장 상황에 따라 포트폴리오를 적극적으로 조정하여 최적의 위험-수익 균형을 달성하고자 노력합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | PDEC | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF – December | 8.41% |
| 2 | PJAN | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF – January | 8.37% |
| 3 | PFEB | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF – February | 8.36% |
| 4 | PMAR | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF – March | 8.33% |
| 5 | POCT | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF – October | 8.32% |
| 6 | PJUL | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF – July | 8.32% |
| 7 | PAUG | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF – August | 8.31% |
| 8 | PSEP | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF – September | 8.31% |
| 9 | PJUN | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF – June | 8.29% |
| 10 | PAPR | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF – April | 8.29% |
5. 이런 분께 적합합니다
BUFF는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.
- 하방 위험을 제한하고 싶어하는 투자자: 시장 하락에 대한 보호 장치를 마련하여 안정적인 투자를 선호하는 투자자에게 적합합니다.
- 변동성이 큰 시장 환경에서 투자 기회를 찾고 싶은 투자자: 시장 변동성을 활용하여 제한적인 범위 내에서 수익을 추구하는 투자자에게 유용합니다.
- 액티브 ETF를 선호하는 투자자: 전문적인 운용 매니저의 판단에 따라 포트폴리오가 능동적으로 관리되는 ETF를 선호하는 투자자에게 적합합니다.
- 안정적인 은퇴 자산 관리를 원하는 투자자: 은퇴 후 안정적인 수입을 확보하고 자산을 보존하고자 하는 투자자에게 좋은 선택이 될 수 있습니다.
다만, BUFF는 상단 캡이 설정되어 있어 시장이 크게 상승할 경우 일반적인 시장 추종 ETF보다 수익률이 낮을 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 따라서, 투자 목표와 위험 감수 능력을 신중하게 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.