1. ETF 핵심 요약
Calvert(캘버트)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2023-02-02
상장시점 가격: $52.30
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 2년 전 | 2024-01-22 | $60.83 | 38.11% |
| 1년 전 | 2025-01-21 | $75.67 | 11.03% |
| 6개월 전 | 2025-07-23 | $78.54 | 6.97% |
| 3개월 전 | 2025-10-22 | $82.16 | 2.26% |
| 1주 전 | 2026-01-14 | $85.44 | -1.67% |
3. 이 ETF의 특징
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC)는 미국 대형주에 투자하면서 사회적 책임 투자(SRI) 기준을 적용하는 ETF입니다. 단순히 수익을 추구하는 것을 넘어, 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 요소를 고려하여 포트폴리오를 구성합니다. 이는 투자자들이 자신의 가치관에 맞는 투자를 할 수 있도록 돕는 동시에, 장기적인 관점에서 지속 가능한 성장을 추구하는 기업에 투자함으로써 긍정적인 사회적 영향을 창출하고자 하는 목표를 가지고 있습니다.
CVLC는 Calvert US Large-Cap Core Responsible Index를 추종합니다. 이 지수는 단순히 시가총액 가중 방식으로 대형주를 편입하는 것이 아니라, Calvert의 엄격한 ESG 기준을 통과한 기업들만을 포함합니다. 구체적으로는 기후 변화 대응, 인권 보호, 다양성 존중, 투명한 기업 지배 구조 등 다양한 ESG 요소를 평가하여 기업을 선별합니다. 따라서 CVLC는 일반적인 대형주 ETF에 비해 ESG 리스크가 낮은 포트폴리오를 구성하고 있다고 볼 수 있습니다.
운용 전략 측면에서 CVLC는 패시브 ETF이지만, 액티브적인 요소도 일부 포함하고 있습니다. Calvert의 ESG 전문가들이 지속적으로 기업의 ESG 성과를 모니터링하고, 필요에 따라 편입 종목을 조정하기 때문입니다. 따라서 CVLC는 단순히 지수를 추종하는 것을 넘어, ESG 요소를 적극적으로 관리하여 투자자에게 더 나은 장기적인 성과를 제공하고자 노력합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation | 6.93% |
| 2 | AAPL | Apple Inc. | 6.02% |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc. | 5.72% |
| 4 | MSFT | Microsoft Corporation | 5.39% |
| 5 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 3.77% |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc. | 2.67% |
| 7 | LLY | Eli Lilly and Company | 1.52% |
| 8 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | 1.47% |
| 9 | V | Visa Inc. | 1.01% |
| 10 | WMT | Walmart Inc. | 0.90% |
5. 이런 분께 적합합니다
CVLC는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.
- ESG 투자를 지향하는 투자자: 단순히 수익을 추구하는 것을 넘어, 자신의 가치관에 맞는 투자를 하고자 하는 투자자에게 적합합니다.
- 장기적인 성장을 추구하는 투자자: 지속 가능한 성장을 추구하는 기업에 투자함으로써, 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 기대하는 투자자에게 적합합니다.
- 미국 대형주에 투자하고 싶은 투자자: 이미 검증된 미국 대형주에 투자하면서 ESG 요소까지 고려하고 싶은 투자자에게 적합합니다.
- 사회적 책임 투자를 시작하고 싶은 투자자: 사회적 책임 투자를 처음 시작하는 투자자에게 좋은 선택이 될 수 있습니다. CVLC는 낮은 비용으로 분산된 포트폴리오를 제공하며, ESG 투자의 기본 원칙을 쉽게 이해할 수 있도록 돕습니다.
다만, CVLC는 ESG 기준을 적용하기 때문에 일반적인 대형주 ETF에 비해 특정 산업군에 대한 노출이 낮을 수 있습니다. 따라서 투자 결정을 내리기 전에 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력, 그리고 CVLC의 포트폴리오 구성을 면밀히 검토하는 것이 중요합니다.