HFXI ETF에 대해 알아보겠습니다. HFXI ETF는 FTSE Developed ex US ex Korea Currency Neutral Index를 추종하는 상장지수펀드(ETF)이며, 미국 외 선진국 주식에 투자하되, 환율 변동의 영향을 최소화하는 것을 목표로 합니다. 이를 통해 투자자는 해외 주식 투자의 장점을 누리면서 환율 리스크를 줄일 수 있습니다.
1. HFXI ETF 핵심 요약
NYLI(엔와이엘아이)
위 지표들은 HFXI ETF가 미국 외 선진국 시장에 투자하며, 환율 변동 위험을 줄이기 위해 설계되었음을 보여줍니다. 낮은 수수료는 장기 투자에 유리하며, 유동성은 거래의 편리성을 나타냅니다. HFXI ETF는 특히 환율 변동에 민감한 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 환 노출을 최소화함으로써, 투자자는 기초 자산의 성과에 더욱 집중할 수 있습니다. 또한, 분산 투자를 통해 특정 국가나 기업에 대한 의존도를 낮추는 효과도 기대할 수 있습니다.
2. HFXI 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2015-07-22
상장시점 가격: $15.83
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-29 | $21.36 | 61.56% |
| 4년 전 | 2022-01-28 | $23.29 | 48.19% |
| 3년 전 | 2023-01-27 | $23.19 | 48.82% |
| 2년 전 | 2024-01-29 | $25.18 | 37.05% |
| 1년 전 | 2025-01-28 | $27.13 | 27.20% |
| 6개월 전 | 2025-07-30 | $29.68 | 16.27% |
| 3개월 전 | 2025-10-29 | $32.16 | 7.31% |
| 1주 전 | 2026-01-21 | $33.83 | 2.01% |
HFXI ETF의 가격 흐름은 글로벌 경제 상황과 밀접하게 연관되어 있습니다. 특히 미국 외 선진국의 경제 성장률, 금리 변동, 정치적 이벤트 등이 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 과거 가격 데이터를 분석함으로써 투자자는 HFXI ETF의 변동성을 파악하고, 투자 전략을 수립하는 데 참고할 수 있습니다. 시장 상황이 불안정할 때는 환율 변동성이 커질 수 있으므로, HFXI ETF와 같이 환 헤지 전략을 사용하는 ETF가 상대적으로 안정적인 성과를 보일 수 있습니다.
3. HFXI ETF의 특징과 운용 전략
HFXI ETF는 FTSE Developed ex US ex Korea Currency Neutral Index를 추종하여 미국, 한국을 제외한 선진국 시장에 투자합니다. 이 ETF의 가장 큰 특징은 ‘Currency Neutral’ 즉, 환율 중립 전략을 사용한다는 점입니다. 일반적인 해외 주식 투자 ETF는 투자 대상 국가의 통화 가치 변동에 따라 수익률이 영향을 받지만, HFXI는 환율 변동의 영향을 최소화하여 투자자가 해외 주식 자체의 성과에 집중할 수 있도록 설계되었습니다. 이는 환율 변동에 대한 예측이 어렵거나, 환율 변동으로 인한 불확실성을 줄이고자 하는 투자자에게 매력적인 특징입니다.
HFXI의 운용 전략은 환율 변동 위험을 관리하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 펀드 매니저는 통화 선물, 통화 스왑 등 다양한 파생 상품을 활용하여 환율 변동에 따른 영향을 상쇄합니다. 이러한 환 헤지 전략은 추가적인 비용을 발생시킬 수 있지만, 장기적으로 안정적인 수익률을 추구하는 데 도움이 될 수 있습니다. HFXI ETF는 환율 변동에 민감한 투자자에게 유용한 선택지이지만, 환 헤지 비용으로 인해 일반적인 해외 주식 ETF보다 수수료가 높을 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 유사한 ETF로는 환 헤지 전략을 사용하지 않는 일반적인 해외 주식 ETF가 있으며, 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 따라 적합한 ETF를 선택해야 합니다. HFXI ETF 투자를 고려할 때는 환율 변동에 대한 자신의 견해, 투자 기간, 수수료 등을 종합적으로 고려해야 합니다.
4. HFXI 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Dollar | 49.68% | |
| 2 | AMS: ASML | ASML Holding N.V. | 1.83% |
| 3 | KRX: 005930 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 1.71% |
| 4 | SWX: ROG | Roche Holding AG | 1.30% |
| 5 | LON: AZN | AstraZeneca PLC | 1.20% |
| 6 | LON: HSBA | HSBC Holdings plc | 1.17% |
| 7 | SWX: NOVN | Novartis AG | 1.15% |
| 8 | KRX: 000660 | SK hynix Inc. | 1.10% |
| 9 | ETR: SAP | SAP SE | 1.09% |
| 10 | SWX: NESN | Nestlé S.A. | 1.08% |
HFXI ETF의 주요 보유 종목은 유럽, 일본, 호주 등 선진국 시장의 대표 기업들로 구성되어 있습니다. 섹터 비중은 금융, 산업재, 헬스케어, 소비재 등 다양한 분야에 걸쳐 분산되어 있어 특정 섹터에 대한 의존도를 낮추고 있습니다. 이러한 분산 투자는 투자 포트폴리오의 안정성을 높이는 데 기여할 수 있습니다. 주요 보유 종목의 실적 변화, 글로벌 경제 상황, 금리 변동 등이 HFXI ETF의 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.
5. HFXI ETF, 이런 분께 적합합니다
HFXI ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다. 첫째, 미국 외 선진국 주식에 투자하고 싶지만 환율 변동 위험을 줄이고 싶어하는 투자자입니다. 환율 변동은 예측하기 어렵고, 투자 수익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로, HFXI ETF는 이러한 위험을 효과적으로 관리할 수 있는 대안이 될 수 있습니다. 둘째, 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자입니다. HFXI ETF는 환 헤지 전략을 통해 환율 변동성을 줄이고, 장기적으로 꾸준한 성과를 기대할 수 있도록 설계되었습니다. 셋째, 글로벌 포트폴리오를 구성하고 싶지만, 개별 국가나 기업에 대한 분석에 어려움을 느끼는 투자자입니다. HFXI ETF는 다양한 국가와 섹터에 분산 투자되어 있어, 간편하게 글로벌 포트폴리오를 구축할 수 있도록 도와줍니다.
하지만 HFXI ETF에 투자할 때는 몇 가지 주의사항이 있습니다. 먼저, 환 헤지 비용으로 인해 일반적인 해외 주식 ETF보다 수수료가 높을 수 있습니다. 따라서 투자 전에 수수료를 꼼꼼히 확인해야 합니다. 또한, 환 헤지 전략이 항상 긍정적인 결과를 가져오는 것은 아닙니다. 환율 변동 방향이 예측과 반대로 움직일 경우, 환 헤지 전략은 오히려 손실을 확대시킬 수 있습니다. 따라서 투자 결정을 내리기 전에 환율 변동에 대한 자신의 견해를 고려해야 합니다. HFXI ETF를 포트폴리오에 활용할 때는 전체 포트폴리오의 위험 수준을 고려하여 적절한 비중으로 투자하는 것이 중요합니다. HFXI ETF는 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 유용한 도구가 될 수 있지만, 투자에는 항상 위험이 따르므로 신중하게 판단해야 합니다.