1. IWP ETF 핵심 요약
iShares(아이셰어즈)
위 지표들은 IWP ETF가 미국 중형 성장 기업에 집중 투자하고 있음을 보여줍니다. 특히, 경쟁력 있는 수수료와 꾸준한 자산 규모 증가는 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 하지만 변동성과 거래량은 투자 시 고려해야 할 요소입니다.
2. IWP 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2005-02-25
상장시점 가격: $19.18
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-26 | $104.36 | 33.76% |
| 4년 전 | 2022-01-26 | $94.38 | 47.90% |
| 3년 전 | 2023-01-26 | $90.09 | 54.95% |
| 2년 전 | 2024-01-26 | $104.70 | 33.32% |
| 1년 전 | 2025-01-24 | $135.70 | 2.87% |
| 6개월 전 | 2025-07-25 | $142.31 | -1.91% |
| 3개월 전 | 2025-10-24 | $143.99 | -3.06% |
| 1주 전 | 2026-01-16 | $141.37 | -1.26% |
IWP ETF의 가격 히스토리를 살펴보면, 시장 상황에 따라 변동성이 존재하지만 장기적으로 꾸준한 성장세를 보여주고 있습니다. 특히, 경제 성장기에는 중형 성장주의 강세에 힘입어 높은 수익률을 기록하기도 했습니다. 투자 결정 시 과거 수익률 뿐만 아니라 미래 성장 가능성과 시장 전망을 종합적으로 고려해야 합니다.
3. IWP ETF의 특징과 운용 전략
IWP ETF는 iShares에서 운용하는 ETF로, 러셀 미드캡 성장 지수(Russell Mid-Cap Growth Index)를 추종합니다. 이는 미국 중형주 중에서도 성장 잠재력이 높은 기업들을 선별하여 투자하는 것을 의미합니다. IWP ETF의 주요 운용 전략은 지수를 최대한 유사하게 추종하는 패시브 전략을 사용하며, 낮은 운용 보수를 유지하여 투자 비용을 최소화하는 데 중점을 둡니다. 이 ETF는 대형주에 비해 높은 성장 가능성을 가진 중형주에 투자함으로써 포트폴리오의 다각화를 추구하는 투자자에게 적합합니다.
IWP ETF의 장점은 다음과 같습니다. 첫째, 중형 성장주에 집중 투자하여 높은 수익률을 기대할 수 있습니다. 둘째, 낮은 운용 보수로 투자 비용을 절감할 수 있습니다. 셋째, iShares라는 신뢰할 수 있는 운용사에서 관리합니다. 반면 단점으로는, 중형주는 대형주에 비해 변동성이 높을 수 있으며, 시장 상황에 따라 수익률이 크게 변동할 수 있다는 점입니다. 또한, IWP ETF는 성장주에 집중 투자하므로 가치주 투자에 비해 안정성이 낮을 수 있습니다.
IWP ETF와 유사한 ETF로는 IVW (iShares S&P 500 Growth ETF)가 있습니다. IVW는 S&P 500 지수 내 성장주를 추종하며, 대형주 중심의 성장에 투자합니다. IWP ETF는 IVW에 비해 중형주에 집중 투자하므로 더 높은 성장 가능성을 추구하지만, 변동성 또한 높을 수 있습니다. 투자자는 자신의 투자 성향과 목표에 따라 적합한 ETF를 선택해야 합니다. IWP ETF는 특히 성장 잠재력이 높은 중형주에 투자하고자 하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.
또한, IWP ETF는 단순히 지수를 추종하는 것을 넘어, 지수 구성 종목의 편입 비중을 조정하여 초과 수익을 추구하는 전략을 일부 활용할 수도 있습니다. 물론 이는 패시브 ETF의 기본적인 틀을 벗어나지 않는 범위 내에서 이루어지며, 대부분의 경우 지수 추종 오차를 최소화하는 데 집중합니다. IWP ETF는 장기적인 관점에서 꾸준한 성장을 추구하는 투자자에게 적합하며, 포트폴리오의 성장 동력을 강화하는 데 기여할 수 있습니다.
4. IWP 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | HWM | Howmet Aerospace Inc. | 2.86% |
| 2 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 2.37% |
| 3 | VRT | Vertiv Holdings Co | 2.26% |
| 4 | HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | 2.21% |
| 5 | CVNA | Carvana Co. | 2.12% |
| 6 | COR | Cencora, Inc. | 2.11% |
| 7 | IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. | 1.80% |
| 8 | NET | Cloudflare, Inc. | 1.78% |
| 9 | VST | Vistra Corp. | 1.78% |
| 10 | PWR | Quanta Services, Inc. | 1.75% |
IWP ETF의 주요 보유 종목은 기술, 헬스케어, 소비재 등 다양한 섹터에 분포되어 있습니다. 이는 특정 섹터에 대한 집중 투자를 피하고 포트폴리오의 안정성을 높이는 데 기여합니다. 하지만 기술주의 비중이 상대적으로 높은 편이므로, 기술 섹터의 시장 상황에 따라 IWP ETF의 수익률이 영향을 받을 수 있습니다.
5. IWP ETF, 이런 분께 적합합니다
IWP ETF는 중형 성장주에 투자하여 장기적인 자본 성장을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 대형주 중심의 포트폴리오에 중형주의 성장 잠재력을 더하고자 하는 투자자에게 유용합니다. 또한, IWP ETF는 낮은 운용 보수를 유지하면서 패시브 투자를 선호하는 투자자에게도 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 하지만 IWP ETF는 중형주에 집중 투자하므로, 단기적인 변동성에 민감한 투자자나 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.
IWP ETF에 투자할 때는 자신의 투자 목표, 투자 기간, 위험 감수 능력 등을 신중하게 고려해야 합니다. 또한, IWP ETF의 과거 수익률이 미래의 수익률을 보장하지 않는다는 점을 명심해야 합니다. 포트폴리오에 IWP ETF를 포함할 때는 다른 자산과의 분산 투자를 통해 위험을 관리하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 주식, 채권, 부동산 등 다양한 자산에 분산 투자하여 포트폴리오의 안정성을 높일 수 있습니다. IWP ETF를 활용하여 포트폴리오를 구성할 때는 전문가의 조언을 구하는 것도 좋은 방법입니다.
IWP ETF 투자를 고려할 때 주의해야 할 점은, 중형주는 대형주에 비해 정보 접근성이 낮고 시장 변동성에 더 민감하게 반응할 수 있다는 것입니다. 따라서 IWP ETF에 투자하기 전에 해당 ETF의 투자 설명서를 꼼꼼히 읽고, 투자 대상 기업에 대한 충분한 분석을 수행하는 것이 중요합니다. 또한, IWP ETF는 환율 변동에 따라 수익률이 영향을 받을 수 있으므로, 환율 변동 추이를 주시하는 것도 필요합니다. IWP ETF는 장기적인 관점에서 꾸준한 성장을 추구하는 투자자에게 적합하며, 포트폴리오의 성장 동력을 강화하는 데 기여할 수 있습니다.