1. LGLV ETF 핵심 요약
State(스테이트)
위 지표들은 LGLV ETF가 미국 대형주 시장 내에서 변동성이 낮은 종목들을 선별하여 투자하고 있음을 보여줍니다. 낮은 베타는 시장 변동성에 덜 민감하게 반응한다는 의미이며, 이는 시장 하락 시 상대적으로 안정적인 성과를 기대할 수 있다는 것을 시사합니다. 하지만 시장 상승 시에는 상승폭이 제한적일 수 있습니다. 투자자는 이러한 특징을 이해하고 투자 결정을 내려야 합니다.
2. LGLV 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2013-02-26
상장시점 가격: $44.25
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-27 | $112.20 | 62.01% |
| 4년 전 | 2022-01-27 | $134.28 | 35.38% |
| 3년 전 | 2023-01-27 | $138.17 | 31.56% |
| 2년 전 | 2024-01-26 | $147.14 | 23.54% |
| 1년 전 | 2025-01-24 | $169.54 | 7.22% |
| 6개월 전 | 2025-07-28 | $175.05 | 3.84% |
| 3개월 전 | 2025-10-27 | $176.17 | 3.18% |
| 1주 전 | 2026-01-16 | $182.00 | -0.12% |
LGLV ETF의 가격 히스토리를 살펴보면, 꾸준한 성장세를 보여주고 있음을 확인할 수 있습니다. 특히, 시장 변동성이 컸던 시기에도 비교적 안정적인 흐름을 유지하며 투자자들에게 신뢰를 주었습니다. 과거의 가격 흐름을 분석하는 것은 미래를 예측하는 데 도움이 될 수 있지만, 과거의 성과가 미래의 성과를 보장하지는 않는다는 점을 명심해야 합니다. 거시경제 상황, 금리 변동, 시장 심리 등 다양한 요인이 LGLV ETF의 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.
3. LGLV ETF의 특징과 운용 전략
LGLV ETF는 State Street에서 운용하는 패시브 ETF로, SPDR US Large Cap Low Volatility Index를 추종합니다. 이 지수는 미국 대형주 시장에서 변동성이 낮은 종목들을 선별하여 구성됩니다. LGLV ETF의 핵심 운용 전략은 변동성 가중 방식을 통해 안정적인 수익을 추구하는 것입니다. 일반적인 시가총액 가중 방식과는 달리, 변동성이 낮은 종목에 더 많은 비중을 두어 포트폴리오의 안정성을 높입니다.
LGLV ETF의 가장 큰 장점은 시장 변동성에 대한 방어력이 뛰어나다는 것입니다. 특히, 하락장이나 불확실성이 높은 시기에 상대적으로 안정적인 성과를 기대할 수 있습니다. 또한, 대형주 위주로 구성되어 있어 유동성이 풍부하고 거래가 용이하다는 장점도 있습니다. 하지만, 변동성이 낮은 종목에 집중 투자하기 때문에 시장 상승 시에는 상승폭이 제한적일 수 있다는 단점이 있습니다.
유사한 ETF로는 iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) 등이 있습니다. USMV 역시 미국 주식 시장에서 변동성이 낮은 종목에 투자하는 ETF이지만, 추종하는 지수와 운용 방식에 차이가 있습니다. LGLV ETF는 SPDR US Large Cap Low Volatility Index를 추종하는 반면, USMV는 MSCI USA Minimum Volatility Index를 추종합니다. 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞춰 적합한 ETF를 선택해야 합니다. LGLV ETF는 변동성을 줄이고 안정적인 투자를 원하는 투자자에게 적합하며, USMV는 더욱 다양한 요소를 고려하여 포트폴리오의 위험을 최소화하고자 하는 투자자에게 적합할 수 있습니다.
4. LGLV 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | 1.53% |
| 2 | VMC | Vulcan Materials Company | 1.39% |
| 3 | APH | Amphenol Corporation | 1.31% |
| 4 | WMT | Walmart Inc. | 1.29% |
| 5 | LIN | Linde plc | 1.25% |
| 6 | CTVA | Corteva, Inc. | 1.18% |
| 7 | PEP | PepsiCo, Inc. | 1.17% |
| 8 | GD | General Dynamics Corporation | 1.12% |
| 9 | CME | CME Group Inc. | 1.09% |
| 10 | CL | Colgate-Palmolive Company | 1.05% |
LGLV ETF의 주요 보유 종목은 유틸리티, 필수소비재, 헬스케어 등 경기 방어적인 성격을 가진 섹터에 집중되어 있습니다. 이는 LGLV ETF의 변동성을 낮추는 데 기여합니다. 상위 10개 종목의 비중이 비교적 낮은 편이며, 이는 특정 종목에 대한 의존도를 낮추고 분산 투자 효과를 높이는 데 도움이 됩니다. 투자자는 LGLV ETF의 섹터 및 종목 비중을 확인하여 자신의 포트폴리오와 균형을 맞추는 것이 중요합니다.
5. LGLV ETF, 이런 분께 적합합니다
LGLV ETF는 안정적인 투자를 선호하는 투자자, 특히 은퇴를 앞둔 시니어 투자자나 위험 회피적인 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 시장 변동성이 클 때에도 상대적으로 안정적인 수익을 추구할 수 있기 때문입니다. 또한, 장기적인 관점에서 꾸준한 성장을 목표로 하는 투자자에게도 좋은 선택이 될 수 있습니다. LGLV ETF를 활용하여 포트폴리오의 안정성을 높이고, 변동성을 줄이는 효과를 얻을 수 있습니다.
하지만, LGLV ETF는 시장 상승 시 상승폭이 제한적일 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 공격적인 투자 성향을 가진 투자자나 높은 수익률을 추구하는 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다. 또한, LGLV ETF는 패시브 ETF이기 때문에 시장 상황에 따라 포트폴리오를 적극적으로 조정하지 않습니다. 따라서, 시장 상황에 대한 지속적인 관심과 분석이 필요합니다.
LGLV ETF를 포트폴리오에 활용할 때는 전체 포트폴리오의 균형을 고려해야 합니다. 성장주나 기술주 등 다른 자산군과 함께 투자하여 포트폴리오의 다변화를 추구하는 것이 좋습니다. 또한, 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞춰 LGLV ETF의 비중을 조절해야 합니다. 예를 들어, 안정적인 투자를 선호하는 투자자는 LGLV ETF의 비중을 높이고, 공격적인 투자를 선호하는 투자자는 LGLV ETF의 비중을 낮출 수 있습니다. LGLV ETF 투자를 고려할 때는 투자 설명서를 꼼꼼히 읽고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞는 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.