1. ETF 핵심 요약
State(스테이트)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2015-12-02
상장시점 가격: $14.88
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-21 | $30.87 | 84.38% |
| 4년 전 | 2022-01-21 | $35.56 | 60.06% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $32.04 | 77.62% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $39.55 | 43.89% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $49.03 | 16.07% |
| 6개월 전 | 2025-07-22 | $51.73 | 10.01% |
| 3개월 전 | 2025-10-21 | $55.34 | 2.83% |
| 1주 전 | 2026-01-13 | $57.11 | -0.35% |
3. 이 ETF의 특징
SPYX, 즉 State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF는 화석 연료 매장량이 많은 기업을 제외한 S&P 500 지수를 추종하는 ETF입니다. 이는 환경, 사회, 지배구조(ESG) 요소를 고려하는 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 특히, 기후 변화에 대한 우려가 높아지면서 화석 연료 관련 투자를 줄이고자 하는 투자자들에게 적합합니다.
SPYX의 핵심 운용 전략은 S&P 500 지수에서 화석 연료 매장량을 보유한 기업들을 제외하는 것입니다. 구체적으로는 석탄, 석유, 가스 등 화석 연료를 채굴하고 보유하는 기업들을 스크리닝합니다. 이를 통해 투자 포트폴리오의 탄소 배출량을 줄이고, 보다 지속 가능한 투자 전략을 추구할 수 있습니다. 펀드는 지수 복제 방식으로 운영되므로, 지수 변경 사항을 반영하여 정기적으로 포트폴리오를 조정합니다.
이 ETF는 단순히 화석 연료 기업을 제외하는 것을 넘어, 장기적으로 지속 가능한 성장을 추구하는 기업들에 투자하는 것을 목표로 합니다. 따라서, 투자자는 SPYX를 통해 S&P 500 지수의 전반적인 성장 잠재력을 유지하면서도, 화석 연료 관련 리스크를 줄이는 효과를 얻을 수 있습니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation | 7.85% |
| 2 | AAPL | Apple Inc. | 6.59% |
| 3 | MSFT | Microsoft Corporation | 5.86% |
| 4 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 4.00% |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc. | 3.34% |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc. | 2.80% |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc. | 2.68% |
| 8 | META | Meta Platforms, Inc. | 2.33% |
| 9 | TSLA | Tesla, Inc. | 2.13% |
| 10 | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. | 1.56% |
5. 이런 분께 적합합니다
SPYX는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.
- ESG 투자를 선호하는 투자자: 환경 및 사회적 책임을 중시하며, 화석 연료 투자를 줄이고자 하는 투자자에게 적합합니다.
- S&P 500 지수 투자를 원하는 투자자: S&P 500 지수의 전반적인 성장 잠재력을 활용하면서도, 화석 연료 관련 리스크를 회피하고자 하는 투자자에게 적합합니다.
- 장기 투자자: 장기적인 관점에서 지속 가능한 성장을 추구하며, 안정적인 수익을 기대하는 투자자에게 적합합니다.
- 기후 변화에 대한 우려를 가진 투자자: 기후 변화에 대한 우려를 해소하고, 친환경적인 투자 포트폴리오를 구축하고자 하는 투자자에게 적합합니다.
다만, SPYX는 화석 연료 기업을 제외하므로, 에너지 섹터의 상승에 따른 수익을 놓칠 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 따라서, 투자 결정 전에 자신의 투자 목표와 리스크 감수 수준을 신중하게 고려하는 것이 중요합니다.