1. ETF 핵심 요약
A: 티커: TIPZ
B: 이름: PIMCO Broad U.S. TIPS Index ETF
C: 운용사:
PIMCO(핌코)
D: 현재가: $52.97 (기준일: 2026-01-16)
E: 환율: 1 USD = 1,473.20 KRW
F: 상장일(데이터 기준): 2009-09-09
G: 순자산(AUM): 순자산 정보 없음
배당률
4.68%
수수료
0.20%
1년 주가수익
1.67%
1년 TR?
6.35%
MDD?
22.89%
Sharpe?
-0.50
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2009-09-09
상장시점 가격: $41.45
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-21 | $63.42 | -16.47% |
| 4년 전 | 2022-01-21 | $63.15 | -16.12% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $55.01 | -3.72% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $53.13 | -0.30% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $52.10 | 1.66% |
| 6개월 전 | 2025-07-22 | $53.23 | -0.49% |
| 3개월 전 | 2025-10-21 | $54.08 | -2.05% |
| 1주 전 | 2026-01-13 | $53.10 | -0.24% |
3. 이 ETF의 특징
PIMCO Broad U.S. TIPS Index ETF (TIPZ)는 미국 물가연동국채(TIPS) 시장에 광범위하게 투자하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. TIPZ는 Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Index를 추종하며, 다양한 만기의 TIPS에 투자하여 포트폴리오의 다각화를 추구합니다. 핌코(PIMCO)는 채권 운용 분야에서 뛰어난 전문성을 인정받는 자산운용사로, TIPZ 역시 핌코의 채권 운용 노하우가 반영된 상품입니다.
TIPZ의 주요 특징은 다음과 같습니다.
- 인플레이션 헤지: 물가연동국채에 투자함으로써 인플레이션 상승 시 자산 가치를 보호할 수 있습니다.
- 다양한 만기 구성: 다양한 만기의 TIPS를 보유하여 금리 변동에 대한 민감도를 낮추고 안정적인 수익률을 추구합니다.
- 전문적인 운용: 핌코의 채권 전문가들이 시장 상황에 맞춰 포트폴리오를 적극적으로 관리합니다.
TIPZ는 인플레이션 위험을 헤지하고, 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 ETF입니다. 다만, TIPS 역시 금리 변동에 영향을 받으므로 금리 상승 시에는 가격이 하락할 수 있다는 점을 유념해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | TII.1.875 07.15.35 | United States Treasury Notes 1.875% | 7.00% |
| 2 | TII.2.125 01.15.35 | United States Treasury Notes 2.125% | 5.48% |
| 3 | TII.1.875 07.15.34 | United States Treasury Notes 1.875% | 5.25% |
| 4 | TII.1.75 01.15.34 | United States Treasury Notes 1.75% | 5.15% |
| 5 | TII.0.125 01.15.30 | United States Treasury Notes 0.125% | 4.81% |
| 6 | TII.0.125 07.15.30 | United States Treasury Notes 0.125% | 4.79% |
| 7 | TII.1.625 10.15.29 | United States Treasury Notes 1.625% | 4.76% |
| 8 | TII.1.625 04.15.30 | United States Treasury Notes 1.625% | 4.72% |
| 9 | TII.0.25 07.15.29 | United States Treasury Notes 0.25% | 4.69% |
| 10 | TII.1.125 10.15.30 | United States Treasury Notes 1.125% | 4.67% |
5. 이런 분께 적합합니다
TIPZ는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.
- 인플레이션 헤지를 원하는 투자자: 물가 상승으로 인한 자산 가치 하락을 방어하고자 하는 투자자에게 유용합니다.
- 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자: 변동성이 낮은 채권 투자에 관심 있는 투자자에게 적합합니다.
- 포트폴리오 다각화를 원하는 투자자: 주식, 부동산 등 다른 자산과의 상관관계가 낮아 포트폴리오의 안정성을 높일 수 있습니다.
다만, TIPZ는 다음과 같은 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.
- 단기적인 고수익을 추구하는 투자자: 채권 투자는 주식 투자에 비해 수익률이 낮을 수 있습니다.
- 금리 상승에 대한 우려가 큰 투자자: 금리 상승 시 채권 가격이 하락할 수 있으므로 주의해야 합니다.
TIPZ에 투자하기 전에 자신의 투자 목표, 위험 감수 수준, 투자 기간 등을 신중하게 고려해야 합니다.
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