1. UGL ETF 핵심 요약
ProShares(프로Shares)
위 지표들은 UGL ETF가 금 가격 변동에 매우 민감하게 반응한다는 것을 보여줍니다. 특히 레버리지 ETF이기 때문에, 금 가격 상승 시 2배의 수익을 얻을 수 있지만, 하락 시에도 2배의 손실을 볼 수 있다는 점을 명심해야 합니다. 투자 결정 시에는 금 가격 전망과 자신의 위험 감수 수준을 신중하게 고려해야 합니다.
2. UGL 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2008-12-03
상장시점 가격: $6.21
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-26 | $16.03 | 358.27% |
| 4년 전 | 2022-01-26 | $14.70 | 399.66% |
| 3년 전 | 2023-01-26 | $15.39 | 377.18% |
| 2년 전 | 2024-01-26 | $15.14 | 385.06% |
| 1년 전 | 2025-01-24 | $25.85 | 184.11% |
| 6개월 전 | 2025-07-25 | $35.10 | 109.26% |
| 3개월 전 | 2025-10-24 | $51.34 | 43.07% |
| 1주 전 | 2026-01-16 | $62.35 | 17.80% |
UGL ETF의 가격 히스토리를 살펴보면 금 가격 변동에 따라 크게 등락하는 것을 확인할 수 있습니다. 금 가격이 상승 추세일 때는 높은 수익률을 기록했지만, 하락 추세일 때는 상당한 손실을 보였습니다. 따라서 UGL ETF에 투자하기 전에는 금 시장 상황을 면밀히 분석하고, 장기적인 투자 관점보다는 단기적인 트레이딩 관점에서 접근하는 것이 좋습니다. 또한, 레버리지 ETF의 특성상 변동성이 크기 때문에, 투자 비중을 조절하여 위험을 관리하는 것이 중요합니다.
3. UGL ETF의 특징과 운용 전략
UGL ETF는 ProShares Ultra Gold의 약자로, 금 가격 일일 변동률의 2배를 추종하는 레버리지 ETF입니다. 이는 금 가격이 1% 상승하면 UGL ETF는 약 2% 상승하고, 금 가격이 1% 하락하면 UGL ETF는 약 2% 하락하는 것을 의미합니다. UGL ETF의 운용 전략은 금 선물 계약에 투자하여 레버리지 효과를 얻는 것입니다. ProShares는 선물 계약을 통해 금 가격 변동률의 2배를 유지하려고 노력하지만, 실제 수익률은 선물 계약의 롤오버 비용, 수수료, 시장 상황 등에 따라 달라질 수 있습니다. UGL ETF는 특히 단기적인 금 가격 상승에 베팅하는 투자자에게 적합합니다. 하지만 레버리지 ETF는 변동성이 매우 크기 때문에 장기 투자에는 적합하지 않습니다. 또한, 레버리지 ETF는 시간이 지남에 따라 가치가 하락하는 경향이 있으므로, 롤오버 비용과 복리 효과를 고려해야 합니다. 유사한 ETF로는 금 가격을 추종하는 GLD ETF나 금 채굴 기업에 투자하는 GDX ETF가 있습니다. 하지만 UGL ETF는 이들 ETF와 달리 레버리지를 활용하여 더 높은 수익률을 추구하지만, 그만큼 위험도 높다는 점을 인지해야 합니다.
4. UGL 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Gold Future Apr 26 | 54.41% | |
| 2 | Bloomberg Gold Subindex Swap – Citibank Na | 24.12% | |
| 3 | Bny Mellon Cash Reserve | 16.08% | |
| 4 | Bloomberg Gold Subindex Swap – Ubs Ag | 14.05% | |
| 5 | B.0 02.10.26 | United States Treasury Bills 0% | 8.50% |
| 6 | B.0 02.12.26 | United States Treasury Bills 0% | 6.84% |
| 7 | B.0 02.19.26 | United States Treasury Bills 0% | 5.54% |
| 8 | Royal Bk Of Scot 0% | 4.34% | |
| 9 | B.0 02.03.26 | United States Treasury Bills 0% | 3.70% |
| 10 | Cash | 1.33% |
UGL ETF는 금 선물 계약을 주요 자산으로 보유하고 있습니다. 따라서 특정 금광 회사의 주식이나 실물 금을 직접 보유하지 않습니다. 금 선물 계약의 만기일이 다가오면 새로운 선물 계약으로 롤오버하는데, 이 과정에서 롤오버 비용이 발생할 수 있습니다. 섹터 비중은 금 선물에 100% 투자되어 있다고 볼 수 있습니다. 따라서 금 가격 변동에 따라 ETF의 가치가 결정됩니다.
5. UGL ETF, 이런 분께 적합합니다
UGL ETF는 금 가격 상승에 대한 강한 확신을 가지고 단기적인 투자 기회를 노리는 투자자에게 적합합니다. 특히, 금 시장에 대한 전문적인 지식을 가지고 있으며, 높은 위험 감수 능력을 가진 투자자에게 더욱 적합합니다. UGL ETF는 레버리지 ETF이기 때문에, 일반적인 ETF보다 변동성이 훨씬 큽니다. 따라서 투자 금액을 신중하게 결정해야 하며, 전체 포트폴리오에서 작은 비중으로 투자하는 것이 좋습니다. UGL ETF는 장기적인 투자에는 적합하지 않으며, 단기적인 트레이딩 전략을 활용하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 금 가격이 단기적으로 상승할 것으로 예상될 때 UGL ETF에 투자하여 수익을 얻고, 금 가격이 하락할 것으로 예상될 때는 UGL ETF를 매도하여 손실을 줄이는 전략을 사용할 수 있습니다. 또한, UGL ETF를 활용하여 금 가격 하락에 대한 헤지 전략을 사용할 수도 있습니다. 예를 들어, 금 관련 자산을 보유하고 있는 경우, 금 가격 하락에 대비하여 UGL ETF에 투자하면 포트폴리오의 위험을 줄일 수 있습니다. 하지만 UGL ETF는 레버리지 ETF이기 때문에, 예상과 다른 방향으로 시장이 움직일 경우 큰 손실을 볼 수 있다는 점을 명심해야 합니다.