UVXY ETF에 대해 알아보겠습니다. UVXY ETF는 S&P 500 VIX 단기 선물 지수의 일일 수익률을 1.5배로 추종하는 것을 목표로 하는 상장지수펀드(ETF)입니다. 변동성 지수(VIX)에 투자하여 시장의 변동성이 커질 때 수익을 얻도록 설계되었습니다.
1. UVXY ETF 핵심 요약
ProShares(프로셰어즈)
위 지표들은 UVXY ETF가 변동성에 투자하는 상품이라는 것을 보여줍니다. VIX 지수는 시장의 공포 지수라고도 불리며, 주식 시장의 변동성이 커질 때 상승하는 경향이 있습니다. UVXY는 이러한 VIX 지수의 움직임을 1.5배로 추종하므로, 시장이 불안정할 때 단기적으로 높은 수익을 얻을 수 있는 기회를 제공할 수 있습니다. 그러나 동시에 변동성이 낮아지거나 안정적인 시장에서는 가치가 하락할 수 있으므로 투자에 주의가 필요합니다.
2. UVXY 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2011-10-07
상장시점 가격: $441,300,000,000.00
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-26 | $26,375.00 | -99.87% |
| 4년 전 | 2022-01-26 | $4,607.50 | -99.23% |
| 3년 전 | 2023-01-26 | $1,250.00 | -97.17% |
| 2년 전 | 2024-01-26 | $189.00 | -81.26% |
| 1년 전 | 2025-01-24 | $89.10 | -60.26% |
| 6개월 전 | 2025-07-25 | $77.15 | -54.10% |
| 3개월 전 | 2025-10-24 | $51.00 | -30.57% |
| 1주 전 | 2026-01-16 | $35.54 | -0.37% |
UVXY ETF의 가격 히스토리는 매우 변동성이 큰 특징을 보여줍니다. 일반적으로 주식 시장이 상승하는 기간에는 하락하는 경향이 있으며, 시장이 급락하거나 불확실성이 커지는 시기에는 급등하는 경향이 있습니다. 이는 UVXY ETF가 변동성 자체에 투자하는 상품이기 때문입니다. 투자자들은 UVXY ETF를 활용하여 포트폴리오의 위험을 헤지하거나, 시장의 변동성을 활용한 단기적인 투자 기회를 노릴 수 있습니다.
3. UVXY ETF의 특징과 운용 전략
UVXY ETF는 ProShares에서 운용하며, S&P 500 VIX 단기 선물 지수의 일일 수익률을 1.5배로 추종합니다. 핵심적인 운용 전략은 VIX 선물 계약에 대한 지속적인 투자를 통해 시장 변동성에 대한 익스포저를 유지하는 것입니다. UVXY는 일반적인 주식이나 채권 ETF와는 달리, 변동성이라는 독특한 자산에 투자하는 상품입니다. 따라서 투자 철학 또한 시장의 불안정성을 활용하여 수익을 창출하는 데 초점을 맞추고 있습니다. UVXY의 가장 큰 차별점은 레버리지를 활용하여 변동성 지수의 움직임을 증폭시킨다는 점입니다. 이는 높은 수익률을 기대할 수 있게 하지만, 동시에 높은 위험성을 내포하고 있습니다. UVXY의 장점은 시장의 급격한 변동성에 대한 헤지 수단으로 활용할 수 있다는 점과, 단기적인 투자 기회를 제공한다는 점입니다. 단점은 높은 변동성과 롤오버 비용으로 인해 장기 투자에는 적합하지 않다는 점입니다. 유사한 ETF로는 VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) 등이 있으며, VXX는 레버리지를 사용하지 않고 VIX 지수를 추종한다는 점에서 UVXY와 차이가 있습니다. 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준을 고려하여 UVXY 또는 VXX를 선택해야 합니다.
UVXY ETF는 변동성 투자를 위한 유용한 도구이지만, 높은 위험성을 동반하므로 신중한 접근이 필요합니다.
UVXY ETF 투자 시에는 반드시 투자 목표와 위험 감수 능력을 고려해야 합니다.
UVXY ETF는 단기적인 트레이딩 전략에 적합하며, 장기 투자에는 신중해야 합니다.
UVXY ETF는 시장 상황에 따라 큰 폭의 가격 변동성을 보일 수 있습니다.
UVXY ETF는 변동성 지수 선물에 투자하므로, 롤오버 비용이 발생할 수 있습니다.
UVXY ETF는 레버리지를 사용하여 수익률을 증폭시키지만, 손실 또한 증폭될 수 있습니다.
4. UVXY 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cboe Vix Future Feb26 | 56.05% | |
| 2 | Bny Mellon Cash Reserve | 19.60% | |
| 3 | Cash | 12.32% | |
| 4 | Cboe Vix Future Mar26 | 3.29% | |
| 5 | B.0 02.03.26 | United States Treasury Bills 0% | 2.92% |
| 6 | B.0 02.10.26 | United States Treasury Bills 0% | 2.92% |
| 7 | B.0 02.12.26 | United States Treasury Bills 0% | 2.91% |
UVXY ETF는 주로 S&P 500 VIX 단기 선물 계약으로 구성되어 있습니다. 이는 VIX 지수의 변동성에 직접적으로 투자하는 방식입니다. UVXY의 주요 보유 종목은 VIX 선물 계약의 만기일에 따라 달라지며, ETF는 만기가 다가오는 선물 계약을 롤오버하여 다음 만기일의 계약으로 교체합니다. 이러한 롤오버 과정에서 비용이 발생할 수 있으며, 이는 UVXY ETF의 수익률에 영향을 미칠 수 있습니다. UVXY ETF는 특정 섹터에 집중 투자하는 것이 아니라, 변동성 자체에 투자하므로 섹터 비중은 의미가 없습니다.
5. UVXY ETF, 이런 분께 적합합니다
UVXY ETF는 시장의 변동성을 활용하여 단기적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 주식 시장의 하락을 예상하거나, 포트폴리오의 위험을 헤지하고자 하는 투자자에게 유용할 수 있습니다. 하지만 UVXY ETF는 높은 변동성과 롤오버 비용으로 인해 장기 투자에는 적합하지 않으며, 투자 경험이 풍부하고 위험 감수 능력이 높은 투자자에게 권장됩니다. UVXY ETF를 포트폴리오에 활용할 때는 전체 포트폴리오의 작은 비중으로 투자하여 위험을 제한하는 것이 중요합니다. 또한, UVXY ETF는 시장 상황에 따라 급격한 가격 변동성을 보일 수 있으므로, 투자 결정을 내리기 전에 충분한 정보를 수집하고 신중하게 고려해야 합니다. UVXY ETF 투자는 높은 수익을 기대할 수 있지만, 동시에 높은 손실의 위험도 내포하고 있다는 점을 명심해야 합니다. UVXY ETF 투자는 투자자의 신중한 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.