1. ETF 핵심 요약
State(스테이트)
XLSR은 State Street에서 제공하는 미국 섹터 로테이션 ETF입니다. 이 ETF는 특정 규칙 기반 전략을 사용하여 미국 시장의 다양한 섹터에 투자하여, 시장 상황 변화에 따라 포트폴리오를 조정하는 것을 목표로 합니다.
주요 투자 목표는 시장 상승기에 수익을 극대화하고, 하락기에 손실을 최소화하는 것입니다. 따라서, 적극적인 자산 관리를 선호하는 투자자에게 적합할 수 있습니다.
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2019-04-08
상장시점 가격: $28.99
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-20 | $40.08 | 55.29% |
| 4년 전 | 2022-01-20 | $43.90 | 41.77% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $39.77 | 56.49% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $46.32 | 34.36% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $54.56 | 14.07% |
| 6개월 전 | 2025-07-21 | $55.69 | 11.75% |
| 3개월 전 | 2025-10-20 | $60.65 | 2.61% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $62.93 | -1.10% |
XLSR의 가격 히스토리는 시장 상황과 섹터 로테이션 전략의 성과에 따라 변동합니다. 과거 데이터 분석을 통해, 특정 경제 환경에서 이 ETF의 성과를 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.
장기적인 주가 흐름은 시장 전반의 추세와 유사하지만, 섹터 로테이션 전략에 의해 단기적인 변동성이 발생할 수 있습니다. 투자 결정 시 이러한 변동성을 고려해야 합니다.
3. 이 ETF의 특징
XLSR의 가장 큰 특징은 적극적인 섹터 로테이션 전략입니다. ETF 운용팀은 경제 지표, 시장 분석, 그리고 자체 개발한 모델을 기반으로 유망한 섹터를 선정하고 투자 비중을 조절합니다.
장점:
- 시장 상황 변화에 유연하게 대응
- 상승장에서 높은 수익 가능성
- 분산 투자 효과
단점:
- 높은 운용 비용 (액티브 ETF)
- 시장 예측 실패 시 낮은 성과
- 잦은 포트폴리오 변경으로 인한 세금 발생 가능성
이 ETF는 장기적인 관점에서 투자하기보다는, 시장 상황에 따라 투자 전략을 변경하는 데 적합합니다. 투자자는 XLSR의 운용 전략을 충분히 이해하고 투자 결정을 내려야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | XLK | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 23.38% |
| 2 | XLV | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 15.80% |
| 3 | XLF | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 15.24% |
| 4 | XLC | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 7.25% |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc. | 7.11% |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc. | 5.57% |
| 7 | NVDA | NVIDIA Corporation | 5.24% |
| 8 | XLP | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 4.56% |
| 9 | AAPL | Apple Inc. | 4.42% |
| 10 | META | Meta Platforms, Inc. | 4.03% |
XLSR의 보유 종목은 시장 상황에 따라 주기적으로 변경됩니다. 특정 섹터에 집중 투자하는 것이 아니라, 유망한 섹터를 선정하여 투자 비중을 높이는 전략을 사용합니다.
주요 보유 종목은 해당 시점에 시장에서 가장 높은 성장 가능성을 보이는 기업들로 구성됩니다. 투자자는 XLSR의 포트폴리오 변경 내역을 꾸준히 확인하여 투자 전략에 반영해야 합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
XLSR은 다음과 같은 투자자에게 적합합니다:
- 적극적인 투자 전략을 선호하는 투자자
- 시장 상황 변화에 민감하게 대응하고 싶은 투자자
- 높은 수익을 추구하지만, 어느 정도의 위험을 감수할 수 있는 투자자
- 섹터 로테이션 전략에 대한 이해도가 높은 투자자
만약 안정적인 투자를 원하거나, 시장 상황에 대한 분석 능력이 부족하다면, XLSR보다는 다른 ETF를 고려하는 것이 좋습니다.